Щойно виклав у Twitter якісь непривабливі $MSFT і $META графіки продовження спадів і не дуже вдалий $AAPL Це величезні показники $NDX перевищення за останні 20-30 років Вони десятиліттями були світовими бізнес-лідерами Існує цілком реальна ймовірність, що ми спостерігаємо зміну парадигми проти тих, хто програв у ШІ (MSFT, META, AAPL), і на користь переможців ШІ (NVDA, GOOGL і, в меншій мірі, AMZN) Це може бути схоже на те, що Інтернет зробив із лідерами ринкової капіталізації США у 90-х–2000-х роках Пам'ятайте, жодна велика американська корпорація ніколи не утримувала своє лідерство у списку ринкової капіталізації довше кількох десятиліть, і всі ментально звикли купувати будь-яке падіння на MSFT, AAPL і META протягом десятиліть, отримуючи майже безризикове перевершення До речі: TSLA має стати ШІ серед MAG7, але акції настільки перевищують будь-яку розумну оцінку фундаментальних показників, що це повна невизначеність щодо їхніх дій; Будь-хто здогадається так само добре, як і будь-який інший

Намагатися реалізувати багатодесятилітні зміни макропарадигм, як цей, неймовірно, надзвичайно складно Тож я не буду робити вигляд, що можу передбачити це з якоюсь якістю І я не пропоную нікому закінчуватися і коротко занурювати MSFT, AAPL чи META Але я намагаюся запропонувати перспективу «тримати це в голові» для роздумів, поки ми продовжуємо революцію ШІ протягом наступних 1-5 років

@quagliero Найкраща новина для MSFT — вони володіють чвертю OpenAI, але існує ризик, що LLM стануть товарними, і OpenAI насправді не буде надто успішним у довгостроковій перспективі, хоча ChatGPT має сильну перевагу першого кроку серед широкої публіки