Właśnie opublikowałem kilka brzydkich wykresów kontynuacji spadków dla $MSFT i $META oraz niezbyt dobry wykres dla $AAPL To są kolosy z $NDX, które przodowały przez ostatnie 20-30 lat Od dziesięcioleci są liderami światowego biznesu Istnieje nie nierealna szansa, że jesteśmy świadkami zmiany paradygmatu przeciwko przegranym w AI (MSFT, META, AAPL) i na rzecz zwycięzców w AI (NVDA, GOOGL, a w mniejszym stopniu AMZN) To może być podobne wstrząsnięcie do tego, co Internet zrobił z liderami kapitalizacji rynkowej w USA w latach 90-2000 Pamiętaj, żadna duża amerykańska korporacja nigdy nie utrzymała swojej pozycji na szczycie listy kapitalizacji rynkowej dłużej niż przez kilka dekad, a wszyscy zostali mentalnie przyzwyczajeni do kupowania każdego spadku akcji MSFT, AAPL i META przez dekady, uzyskując niemal bezryzykowną przewagę Na marginesie: TSLA powinna być zwycięzcą w AI wśród MAG7, ale akcje są tak daleko od jakiejkolwiek rozsądnej wyceny swoich fundamentów, że to całkowita niewiadoma, co zrobi; czyjaś prognoza jest tak samo dobra jak każda inna

Próba uchwycenia wieloletnich zmian paradygmatów makroekonomicznych, takich jak ten, jest niezwykle, niezwykle trudna Więc nie będę udawał, że mogę to przewidzieć z jakąkolwiek dokładnością I nie sugeruję, aby ktokolwiek biegł i sprzedawał krótko MSFT, AAPL i META Ale staram się dostarczyć perspektywę "trzymaj to w tyle głowy", aby rozważyć, gdy będziemy kontynuować rewolucję AI w ciągu następnych 1-5 lat

@quagliero Najlepszą wiadomością dla MSFT jest to, że posiadają jedną czwartą OpenAI, ale istnieje również ryzyko, że LLM-y staną się towarem, a OpenAI nie odniesie w dłuższej perspektywie takiego sukcesu, chociaż ChatGPT ma silną przewagę pierwszego ruchu i rozpoznawalność wśród ogółu społeczeństwa