醜い$MSFTと$META下落の継続チャート、そしてあまり良くない$AAPLチャートをツイートしました これらは過去20〜30年間の$NDXの超パフォーマンスの巨大企業です 彼らは何十年にもわたり世界のビジネスリーダーとして活躍してきました AIに敗れた国(MSFT、META、AAPL)に対してパラダイムシフトが起き、AIの勝者(NVDA、GOOGL、そしてやや軽いながらAMZN)への方向への方向性が見られる可能性は十分にあります これは、90年代から2000年代にかけてインターネットがアメリカの時価総額リーダーに与えたような変化かもしれません 覚えておいてください。米国の大手企業が時価総額のトップに数十年以上の座を保ったことは一度もなく、誰もが何十年もMSFT、AAPL、METAの下落を買うように精神的に条件付けられており、ほぼリスクフリーのアウトパフォーマンスを得ています ちなみに、TSLAはMAG7の中でAIの勝者になるはずですが、この株はファンダメンタルズの合理的な評価をはるかに超えているため、今後の動きは完全に予測不能です。誰にもわからない

このような数十年にわたるマクロパラダイムシフトを成功させるのは非常に、非常に困難です だから正確に予測できるとは思いません そして、誰かにMSFT、AAPL、メタを売り込むことを勧めているわけではありません しかし、今後1〜5年のAI革命を乗り越える中で考えられる「心の片隅に置いておきたい」視点を提供したいのです

@quagliero MSFTにとって最良のニュースはOpenAIの4分の1を所有していることですが、LLMがコモディティ化され、OpenAIが長期的にはあまり成功しないリスクもあります。ただし、ChatGPTは一般の人々の間で強い先制攻撃のアドバンテージを持っています