Baru saja men-tweet beberapa grafik kelanjutan $MSFT dan $META yang buruk dan grafik $AAPL yang tidak bagus Ini adalah raksasa dari kinerja $NDX yang lebih baik dalam 20-30 tahun terakhir Mereka telah menjadi pemimpin bisnis dunia selama beberapa dekade Ada kemungkinan yang tidak realistis bahwa kita melihat pergeseran paradigma terhadap pecundang AI (MSFT, META, AAPL) dan menuju pemenang AI (NVDA, GOOGL, dan pada tingkat yang lebih rendah AMZN) Ini bisa menjadi guncangan yang mirip dengan apa yang dilakukan Internet terhadap para pemimpin kapitalisasi pasar AS pada tahun 90-an-2000-an Ingat, tidak ada perusahaan besar AS yang pernah mempertahankan kekuasaan mereka di puncak daftar kapitalisasi pasar selama lebih dari beberapa dekade, dan semua orang telah menjadi terkondisi mental untuk membeli penurunan apa pun di MSFT, AAPL, dan META selama beberapa dekade, dan mendapatkan kinerja yang hampir bebas risiko Catatan tambahan: TSLA harus menjadi pemenang AI di antara MAG7, tetapi sahamnya sangat melampaui penilaian yang masuk akal dari fundamentalnya, itu adalah kartu liar total tentang apa yang akan dilakukannya; tebakan siapa pun sama baiknya dengan tebakannya

Mencoba untuk melakukan pergeseran paradigma makro multi-dekade seperti ini sangat sulit Jadi saya tidak akan bertindak seperti saya dapat memprediksi ini dengan akurasi apa pun Dan saya tidak menyarankan siapa pun kehabisan dan kekurangan MSFT, AAPL, dan META Tetapi saya mencoba memberikan perspektif "simpan di benak Anda" untuk dipertimbangkan saat kita melanjutkan revolusi AI selama 1-5 tahun ke depan

@quagliero Kabar terbaik bagi MSFT adalah mereka memiliki seperempat OpenAI, tetapi ada juga risiko bahwa LLM menjadi komoditas dan OpenAI sebenarnya tidak begitu sukses dalam jangka panjang, meskipun ChatGPT memiliki pengenalan nama keunggulan langkah pertama yang kuat di kalangan masyarakat umum