Cuivre, trou de forage Mise à niveau avec Google TPU M9 gris Panasonic c'est trop fort Le TPU de Google est à la pointe de la technologie CCL (Chip Cl), et les fabricants de forets accueillent cette mise à niveau. Alors que la plateforme ASIC continue d'évoluer vers des exigences de densité de calcul et de bande passante plus élevées, le TPU développé en interne par Google entre dans une nouvelle phase de mise à niveau des spécifications. Selon des sources de la chaîne d'approvisionnement, Google prévoit d'augmenter le nombre de couches de PCB et la qualité des matériaux CCL de la prochaine génération de plateformes TPU à partir de 2026, offrant ainsi des opportunités de mise à niveau des spécifications aux fabricants de CCL au Japon et à Taïwan. Avec l'augmentation du nombre de couches de circuits imprimés et la complexité des matériaux, la structure de la demande pour les forets dans le processus de fabrication évoluera également. L'approvisionnement en CCL pour le projet TPU de Google est actuellement principalement soutenu par Panasonic au Japon et Taikoo Technology à Taïwan. En regardant la génération TPU V6e (série Ghost), Panasonic a été confronté à une pénurie de fibres de verre à faible permittivité, ce qui a permis à Taikoo Technology d'entrer dans la chaîne d'approvisionnement et de gagner une part de marché. Selon les estimations de la chaîne d'approvisionnement, le nouveau projet TPU de génération devrait voir Panasonic fournir environ 70 % et Taikoo Technology environ 30 %, suggérant un retour vers une structure d'approvisionnement plus stable. Selon la conception actuelle, les GhostLite et GhostFish de la série Ghost maintiennent une configuration conservatrice d'environ 22 à 24 couches de PCB et de CCL de grade M7. Cependant, après 2026, la plateforme TPU passera à ZebraFish et SunFish, avec une amélioration significative des spécifications globales. Selon des sources de la chaîne d'approvisionnement, la nouvelle plateforme adoptera des CCL de grade M8/M9, avec un nombre de couches de PCB augmentant respectivement à 36 et 44, et en intégrant des fibres optiques Low Dk de plus haut grade et du cuivre HVLP4, afin de répondre à des exigences de bande passante et de consommation d'énergie plus élevées. Avec l'augmentation du nombre de couches de PCB et de la qualité des matériaux, la pression sur le processus de fabrication augmente rapidement. Selon des acteurs de l'industrie, la demande de forets pour les cartes AI haut de gamme augmente à un rythme qui dépasse largement le taux de croissance de la production de PCB. Traditionnellement, un foret était utilisé environ 3 000 fois, mais avec l'adoption de cartes AI haut de gamme, sa durée de vie a chuté à moins de 800 utilisations. À l'avenir, avec l'introduction de cartes interposeurs de niveau M9 et de cartes mères ASIC, le nombre d'utilisations d'un seul foret pourrait encore diminuer. Les analystes de l'industrie estiment que le changement de conception du TPU de Google après 2026 signifie que les ASIC entrent dans une nouvelle phase de "nombre de couches élevé, spécifications de matériaux élevées, valeur ajoutée élevée". Cela se reflétera non seulement dans le prix de vente moyen (ASP) des produits CCL et PCB haut de gamme, mais aura également des répercussions sur les principales chaînes d'approvisionnement en amont telles que les fibres de verre à faible permittivité, le cuivre HVLP haut de gamme et les forets. La chaîne d'approvisionnement ajuste déjà ses configurations pour s'adapter à l'adoption de la nouvelle plateforme.