Folha de cobre, poço de perfuração Google TPUでアップグレード M9グレーパナソニックつえええ As TPUs do Google lideram o caminho na tecnologia CCL (Chip Cl), e os fabricantes de brocas recebem com agrado as atualizações. À medida que as plataformas ASIC continuam a evoluir para maiores exigências de densidade de computação e largura de banda, as TPUs desenvolvidas por eles mesmos estão entrando em uma nova fase de atualizações de especificações. De acordo com fontes da cadeia de suprimentos, o Google planeja aumentar de forma abrangente o número de camadas de PCB e graus de materiais CCL para sua plataforma TPU de próxima geração a partir de 2026, trazendo oportunidades de atualização de especificações para fabricantes de CCL no Japão e em Taiwan. À medida que o número de camadas de substrato aumenta e a dificuldade dos materiais aumenta, a estrutura de demanda por brocas no processo de fabricação também muda. O fornecimento de CCL do Google para projetos TPU atualmente é principalmente apoiado pela Panasonic do Japão e pela Taikoo Technology de Taiwan. Olhando para a geração TPU V6e (série Ghost), a Panasonic sofria com a escassez de fornecimento de fibras de vidro constantes de baixo dielétrico, e a Swire Technology entrou na cadeia de suprimentos e conquistou uma certa parcela. De acordo com estimativas da cadeia de suprimentos, o projeto de TPU de nova geração será fornecido pela Panasonic em cerca de 70% e pelo Swire com cerca de 30%, sugerindo um retorno a uma estrutura de suprimentos mais estável. Com base no projeto atual, o GhostLite e o GhostFish da série Ghost mantêm uma configuração conservadora de aproximadamente 22~24 camadas de PCBs e CCL grau M7. No entanto, após 2026, a plataforma TPU será transferida para ZebraFish e SunFish, o que melhorará significativamente as especificações gerais. Segundo fontes da cadeia de suprimentos, a nova plataforma adota CCL grau M8/M9, e o número de camadas de PCB aumentou para 36 e 44 camadas, respectivamente, e espera-se que atenda a maiores exigências de largura de banda e consumo de energia ao adotar fibra óptica Low Dk de maior qualidade e folha de cobre HVLP4. À medida que o número de camadas de PCB e graus de materiais aumenta, também aumenta a pressão sobre o processo de fabricação. Segundo fontes do setor, a demanda por brocas para placas de IA de alto desempenho está crescendo em um ritmo que supera significativamente a taxa de crescimento do valor de produção de PCBs. Anteriormente, uma única broca era usada cerca de 3.000 vezes, mas com a adoção de placas de IA de alto desempenho, sua vida útil caiu drasticamente para menos de 800 vezes. No futuro, se placas-mãe interposer de nível M9 e placas-mãe ASIC forem introduzidas, o número de vezes em que uma única broca é usada pode ser ainda mais reduzido. Analistas do setor acreditam que a transformação do design das TPUs pelo Google após 2026 significa que os ASICs entraram em uma nova fase de "alto número de piso, altas especificações de materiais e alto valor agregado". Isso não só se refletirá no preço médio de venda (ASP) dos produtos CCL e PCB de alto padrão, mas também se refletirá em cadeias de suprimentos principais a montante, como fibra de vidro de baixo dielétrico, folha de cobre HVLP de alta qualidade e brocas. As cadeias de suprimentos estão ajustando suas configurações antecipadamente para acomodar a adoção de novas plataformas.