Miedź, wiertło Aktualizacja na Google TPU M9 szary Panasonic jest super TPU Google prowadzi technologię CCL (Chip Cl) i producenci wierteł witają aktualizację. W miarę jak platformy ASIC ewoluują w kierunku wyższej gęstości obliczeniowej i wymagań dotyczących przepustowości, TPU opracowane przez Google wchodzi w nowy etap aktualizacji specyfikacji. Według informacji z łańcucha dostaw, Google planuje od 2026 roku całkowicie podnieść liczbę warstw PCB i jakość materiałów CCL w nowej generacji platformy TPU, co przyniesie możliwości aktualizacji specyfikacji dla producentów CCL w Japonii i Tajwanie. Wraz ze wzrostem liczby warstw płyty i trudności materiałowych, struktura popytu na wiertła w procesie produkcyjnym również ulegnie zmianie. Dostawy CCL dla projektu TPU Google są obecnie głównie wspierane przez japoński Panasonic i tajwańską firmę Taikoo Technology. Patrząc wstecz na generację TPU V6e (seria Ghost), Panasonic zmagał się z niedoborem włókien szklanych o niskiej dielektryczności, a Taikoo Technology weszło do łańcucha dostaw, zdobywając pewny udział. Według szacunków łańcucha dostaw, w nowym projekcie TPU Panasonic ma zapewnić około 70%, a Taikoo Technology około 30% dostaw, co sugeruje powrót do bardziej stabilnej struktury dostaw. Na podstawie obecnego projektu, serie Ghost GhostLite i GhostFish utrzymują konserwatywną konfigurację z około 22-24 warstwami PCB i materiałem CCL klasy M7. Jednak po 2026 roku platforma TPU przejdzie na ZebraFish i SunFish, co znacznie poprawi ogólne specyfikacje. Według informacji z łańcucha dostaw, nowa platforma przyjmie materiały CCL klasy M8/M9, a liczba warstw PCB wzrośnie odpowiednio do 36 i 44, przyjmując wyższej klasy włókna optyczne Low Dk i miedź HVLP4, aby sprostać wyższym wymaganiom dotyczącym przepustowości i zużycia energii. Wraz ze wzrostem liczby warstw PCB i jakości materiałów, presja na proces produkcji również szybko rośnie. Według przedstawicieli branży, popyt na wiertła do płytek AI wysokiej klasy rośnie w tempie znacznie przewyższającym wzrost wartości produkcji PCB. Tradycyjnie, liczba użyć jednego wiertła wynosiła około 3000, ale w związku z przyjęciem płytek AI wysokiej klasy, jego żywotność gwałtownie spadła poniżej 800 użyć. W przyszłości, jeśli wprowadzone zostaną płyty interpozytora klasy M9 lub płyty główne ASIC, liczba użyć jednego wiertła może jeszcze bardziej się zmniejszyć. Analitycy branżowi uważają, że zmiana w projektach TPU Google po 2026 roku oznacza, że ASIC wchodzi w nowy etap "wysokiej liczby warstw, wysokich specyfikacji materiałowych, wysokiej wartości dodanej". Odbije się to nie tylko w średniej cenie sprzedaży (ASP) produktów CCL i PCB wysokiej klasy, ale także wpłynie na kluczowe łańcuchy dostaw, takie jak włókna szklane o niskiej dielektryczności, miedź HVLP wysokiej klasy i wiertła. Łańcuch dostaw dostosowuje się z wyprzedzeniem do nowej platformy.