$IREN Наче люди думають, що легко створити дата-центри з дуже високою щільністю стійки і працювати ними з 99,999% часу безперервної роботи. Уявіть собі кілька місць, де одразу заповнюються GB300 ще до того, як вони вийдуть на ринок. Що станеться, коли AWS і Azure змушені купувати більше потужності, щоб підтримувати роботу серверів, бо вони завантажені до максимальної потужності? Що вони зроблять, коли будуть змушені купити Vera Rubin, бо вартість токена зростає з кожним чіпом для такого попиту? Чи вважаєте ви, що з підвищенням вимог до щільності стійки всі ці дата-центри зможуть підтримувати 99,999% часу безперервної роботи на новому поколінні або нарощувати достатньо нових потужностей дата-центрів достатньо швидко, щоб задовольнити необхідну обчислювальну потужність? Дуже легко захопитися ціною акцій і відсутністю оголошень про угоду в короткостроковій перспективі, але коли розумієш, наскільки серйозним стане цей дефіцит енергії в найближчі 1-2 роки, коли нові чипи матимуть дедалі вищі вимоги до щільності стійки, починаєш розуміти, чому опціональність і не поспішати з угодами є надзвичайно важливими. Правда в тому, що ринок не зможе розвиватися достатньо швидко, щоб задовольнити попит, і найшвидші виробники, які створять сумісні та якісні MW, отримають величезний прибуток. Зараз є багато компаній у сфері штучного інтелекту HPC або на етапі переходу, і багато з них у короткостроковій перспективі виграють. Особисто я ставлю на $IREN, бо їхній напрямок як компанія суттєво відрізняється від решти HPC на ринку. Очевидно, що рада складається з візіонерів, які глибоко розмірковують над траєкторією галузі та компанії у своїх рішеннях і не бояться зробити стрибок за межі статус-кво, щоб створити щось велике. Я думаю$IREN будуємо шлях до компанії з ринковою капіталізацією 500B-1T протягом наступних 5-10 років, і нас чекає щось особливе як довгострокові інвестори.

Я впевнений, що це нічого. Лише на 15% більше, ніж півторарічна давність. $IREN

$IREN і xAI для Horizon 5-10? Нещодавно з'явилося багато підказок: @mikealfred отримав підписку від Elon у листопаді, а Horizon 5-10 досі не отримав клієнта, тому мені все більше цікаво, хто це може бути. Вчора Майк прокоментував пост Ілона про те, що xAI має більше обчислювальної потужності, ніж усі інші разом узяті за <5 років, сказавши: «Вам потрібно придбати 5-10 компаній, щоб це мало сенс». Це лише посилило мій інтерес до потенційного зв'язку між xAI і $IREN для їхніх сайтів H5-10. Вчора я почав з перегляду можливих журналів польотів між приватним літаком Ілона та помітним літаком, який прибув туди, де Ілон приземлився в Остіні після короткої зупинки в Чайлдрессі 2 грудня. Літак Ілона здійснив рейс з Піттсбурга, Пенсільванія, до Остіна, Техас, 1 грудня. Ілон залишиться в Остіні, Техас, про що свідчить його літак в аеропорту та хакатону xAI 9 грудня. ( ( ( 2 грудня ми бачимо рейс, взятий компанією NetJets, з якою, як ми знаємо, Ілон Маск має тісні стосунки після витоку даних у квітні 2025 року. NetJets зазвичай використовується для анонімності, оскільки відомі літаки Elon і xAI мають відомі Hex/ICAO коди під номером Falcon Landing LLC. На цьому маршруті ми бачимо, як літак вилітає з Х'юстона і робить коротку тригодинну зупинку в Чайлдрессі, Техас — де розташований дата-центр Horizon від $IREN — перш ніж незабаром повернутися до Остіну, Техас. (Кольори траєкторії показують висоту польоту, а прямий повтор наведено за посиланням нижче). Ця зупинка, ймовірно, була його командою, яка оглядала місце і повернулася до Ілона з дозволом розпочати угоду. Дивно, що наступного дня, 3 грудня, $IREN вирішує залучити капітал у розмірі 2,3 млрд для «прискореного розширення», наступного дня після того, як цей літак робить зупинку прямо в Чайлдрессі, Техас. ( ( Однак найбільше мене зацікавили маршрути рейсів до муніципального аеропорту Чайлдресс (KCDS) та найближчого великого аеропорту — аеропорту Рік Хасбенд Амарілло (AMA). У листопаді, перед цим рейсом 2 грудня, кожні 2-3 дні відбувався один корпоративний рейс. Однак тривожною новиною є цей новий «Тіньовий шатл» — літак N895MK, який вперше здійснив політ 8 грудня і продовжує регулярно виконувати рейси туди-сюди протягом останніх кількох тижнів. Цікаво, що ці літаки мають інше походження, ніж два рейси в листопаді, порівняно з угодою $MSFT з Редмонда/Сіетла, штат Вашингтон (штаб-квартира MSFT). 8 грудня 07:21 07:36 15 хв Х'юстон (TME) → Амарілло (AMA) 10 грудня 16:36 17:15 17:15 39m Amarillo (AMA) →Х'юстон (TME) 21 грудня 16:10 16:41 31 хв Амарілло (AMA) → Х'юстон (TME) 22 грудня 08:07 08:24 17 хв Х'юстон (TME) → Амарілло (AMA) 23 грудня 16:23 17:12 49m Amarillo (AMA) → Houston (TME) ( За ці 2 тижні xAI нещодавно опублікував багато нових заявок на роботу в Бастропі, Техас. Однак цікаво — це деталі в вакансії. На посаді є «80% вимога до подорожей», що означає, що робота не буде в регіоні Бастроп, чого не було б для робочих місць, які фактично розташовані в окрузі Бастроп (X, SpaceX або Boring Company). Ця вимога до 80% подорожей є новим доповненням до вакансій, якого не було в попередніх оголошеннях для Бастропа, Техас, у жовтні та листопаді. Крім того, їхні посади суттєво відрізняються від тих, що були оголошені в жовтні та листопаді, з вакансіями «Безпека підстанцій і передачі» та «Управління постачальниками послуг на віддалених об'єктах». ( ( Все це свідчить про те, що останнім часом керівництво значно більше залучене до роздрібної спільноти, і Ден Робертс створив пост, використовуючи слово «space», який @BitcoinAIGuy помітив, на що відповів: «Хотів би дізнатися, чи хтось це 😀 помітить». Це все лише припущення, і мені було б цікаво почути думки інших з цього приводу.