SK hynix Microsoft'a "hayır" dedi ve bir tedarik yöneticisi odadan fırladı. Bu, kimsenin fiyatlandırmadığı güç değişimi. SK hynix, HBM pazarının %62'sine sahiptir. 2026'ya kadar tükenmişler. Nvidia'da HBM4 fiyatlarını %50 artırdılar ve Nvidia bunu ödedi. 2026 için HBM3E fiyatlarını %20 daha artırıyorlar ve müşteriler bunu kabul ediyor. Microsoft, Google ve Meta, hacim sağlamak için "neredeyse Kore'de konuşlandırılmış" tedarik ekiplerine sahip. Hiper ölçekleyiciler, %50 fiyat artışını kabul etmelerine rağmen DRAM siparişlerinin sadece %70'ini dolduruyor. Google'ın tedarik sağlayamayan tedarik yöneticilerini işten çıkardığı bildirildi. 20 yıl boyunca bu şirketler tedarikçilere şartlar dikte etti. Çipler, depolama ve belleğin her zaman düşen fiyatlarla erişilebilir olacağı varsayımıyla trilyon dolarlık bulut işletmeleri kurdular. Bu varsayım tamamen çöktü. Matematik: Microsoft, 2025 mali yılı için 80 milyar dolarlık yapay zeka sermayesi açıkladı. SK Hynix'in 2026 üretiminin tamamı, tüm DRAM, HBM ve NAND dahil olmak üzere, zaten satıldı. Yeni fabrikalar en erken 2027'ye kadar rahatlama sağlamayacak. Hiper ölçekleyiciler, sınırsız bütçelerle sabit tedarik için mücadele ediyor. Tedarikçiniz en büyük müşterilerinizle yapılan müzakerelerden vazgeçip aynı çeyrekte en önemli ortağınızın fiyatlarını %50 artırabildiğinde, artık müşteri siz değilsiniz. Sen yalvaran sensin. Yapay zeka yarışı hesaplamayla ilgili olmalıydı. Meğerse kısıtlama hafıza. Ve üç Koreli ve Amerikan şirketi darboğazı kontrol ediyor.