SK hynix právě řekl Microsoftu "ne" a z místnosti vyběhl jeden z nákupních manažerů. To je přesun moci, který nikdo nepočítá. SK hynix drží 62 % trhu s HBM. Jsou vyprodané až do roku 2026. Zvýšili ceny HBM4 o 50 % na Nvidii a Nvidia to zaplatila. Ceny HBM3E zvyšují o dalších 20 % pro rok 2026 a zákazníci je přijímají. Microsoft, Google a Meta mají nákupní týmy "prakticky umístěné v Koreji", které se snaží zajistit objem nákupů. Hyperscaleři dosahují pouze 70 % svých DRAM objednávek, přestože přijímají 50% zvýšení cen. Google údajně propustil vedoucí do nákupu, kteří nedokázali zajistit dodávky. Po dobu 20 let tyto společnosti diktovaly dodavatelům podmínky. Vybudovali cloudové podniky v hodnotě bilionu dolarů s předpokladem, že čipy, úložiště a paměť budou vždy dostupné za klesající ceny. To se prostě rozpadlo. Matematika: Microsoft oznámil investice na AI ve výši 80 miliard dolarů pro fiskální rok 2025. Celá produkce SK Hynix pro rok 2026, včetně všech DRAM, HBM a NAND, je již prodána. Nové továrny nepřinesou úlevu dříve než v roce 2027. Hyperškálovači bojují o pevnou nabídku s neomezenými rozpočty. Když váš dodavatel může odejít od jednání s vašimi největšími zákazníky a zvýšit ceny o 50 % u vašeho nejdůležitějšího partnera ve stejném čtvrtletí, už nejste zákazníkem. Ty jsi ten, kdo žada. Závod v AI měl být o výpočetní technice. Ukazuje se, že omezením je paměť. A tři korejské a americké firmy kontrolují úzké hrdlo.