TSLAのロボタクシーが$UBERを廃業にすると宣言する強気派$TSLA、TSLAほど垂直統合された人もいないし、EVを製造できる人もいなかったため、TSLAのEVがレガシー自動車を廃業させるだろうと警告したのと同じくらいとんでもない。TSLAロボタクシーがUBERを廃業させるというTSLAの強気派の現在の予測が完全に間違っていることが判明するのと同じように、レガシーメーカーが倒産するというTSLAの強気派の以前の予測は完全に間違っていることが判明した。 忘れてはならないよう、TSLAは依然として、運営するすべてのロボタクシーに安全ドライバーを必要としています。最新のFSDコミュニティトラッカーによると(申し訳ありませんが、データがすべてです)、TSLAの有効性は依然として重大な離脱あたりわずか449マイルであり、重大な離脱あたり10K〜17KマイルのWaymo、Baidu、およびその他の自動運転メーカーをはるかに下回っています。TSLAの強気派は、監視なしの自律性においてTSLAに近い人は他にいないと宣言しているが、現在、ロボタクシーをすでに稼働させている完全自律型メーカーは、Waymo、Baidu、Zoox、WeRideの5社にある。 TSLAの膨大なデータ優位性にもかかわらず、TSLAはまだそこにはありません。 なぜ駄目なのですか。 TSLAの強気派は、事実を直視するよりも、個人攻撃(「彼は年を取りすぎている」、「彼はテクノロジーを理解していない」、そして私のお気に入りの「彼はTSLAを安く買いたいだけだ」で私を撃ち落とすことができますが、現実は、昨日のUberの決算説明会で$UBER CEOのダラ・コスロウシャヒが語ったことです。勝者総取りはありません。」 これは、2013 年の $AMZN が独自の製品を製造せず、代わりにすべての加盟店の製品を効率的に販売するために翌日配達を約束する幅広いプラットフォームを提供したのと何ら変わりません。監視されていない自動運転車への移行は現実のものであり、大きな投資機会をもたらすでしょう。しかし、UBERの180M MAU、自律パートナー、最短の乗車リクエスト時間という幅広いプラットフォームにより、この自律移行を活用できる独自の立場にあることは明らかです。 事実に直面してください。

$TSLA中国は、7月21日から27日の週に10.7K人の被保険者登録を報告しました。 4週間を通じて、この四半期は前四半期比+45%、前年同期比-10%です。 出典:@piloly

$TSLA今週末、サンフランシスコで監視付きロボタクシーを展開する予定です。

$UBERは、自律性をめぐる競争が過熱する中、引き続き$TSLAを上回っています(年初来$UBER+51%、TSLAは-21%)。 $UBERの投資テーマは、自動運転技術が進歩すると、UBERはドライバーのコストから乗客のコストを排除することができ、価格が半分に下がり、TAMが大幅に拡大する可能性があるため、UBERが最も恩恵を受けるというものです。$TSLAの場合、教師なしの自律性を習得することで、ロボタクシーのフリートを拡大できる可能性があり、垂直統合とmnfgの規模を考えると、99.99%の有効性(10Kマイルごとに1回、または年に1回)を達成できれば、他のすべてのライドヘイビアの競合他社のコストを抑えることができます。 オースティンのTSLAロボタクシーは、まだ安全ドライバーで運行しているため、投資家は懐疑的です。 6月22日のオースティンのロボタクシーの発売以来、$UBER+8%に対して$TSLA-5%となっています。

今日の購読者向けの投稿では、私が何年も主張してきたように、教師なしの自律性スペースが混雑していることは明らかです。 $UBERのロボタクシーと$LCIDおよびNuroとのパートナーシップ。さらに、トランプ氏は、来年5月の任期満了前にパウエル氏を解任する計画を撤回した。 $TSLA

$TSLA サマリー - 2025/07/15 ポジティブな触媒: 1/ トランプ大統領は連邦手続きを合理化し、TSLAが全国的に一般的な監督なし自治ライセンスを確保できるようにする 2/ 1つ以上のOEMとのFSDライセンス契約 3/ TSLAは、ロボタクシーから安全ドライバーを排除し、重大な離脱がFY'25 YEまでに10,000マイルあたり1人に減少するため、テキサス州以外の州に拡大します。 4/ DE最高裁判所、2018年後半にマコーミック首相の2025年の補償判決を覆す 5/ サイバーキャブの生産は2026年初頭に開始 6/ オプティマスの生産は2026年後半に開始 負の触媒: 1/ トランプ政権は炭素排出を抑制する州の取り組みを制限しており、TSLA ZEVの売上を大幅に減少させる可能性がある。 2/ TSLAは2025/1Hに新しい安価なフォームファクターを導入せず、代わりに2023年から2024年と同様の価格とコストを削減します 3/ TSLAは、TSLAの傘下でxAIを買収するために12〜15%の新株を発行します。TSLA株主の承認が必要です。 4/ FY'25とFY'26の納品予測が引き続き下落しているため、FY'25とFY'26のEPS推定値は減少し続けています(FY'25は-20%、FY'26は-22%)。 5/ TSLA 2025年の株価収益率は、25-30年度のEPS成長率+25%と比較して170倍高すぎます。過去3年間の平均先物株価収益率は80倍です。 $TSLA 6-12か月の目標株価 310ドル

$TSLA中国は、7月7日から13日の週に12.3Kの保険登録が好調だったと報告しました。 これは、第2週としては過去最高を記録しました。 2週間後。3Qは前期比+92%、前年同期比-3%です。 ソース: @piloly @Tslachan

リンダ・ヤッカリーノ@lindayaX XのCEOを辞任するのは、昨日Grokが暴走し、反ユダヤ主義のゴミを吐き出した余波の中で、偶然ではありません。この事件は、Xが今年、広告費の増加を引き寄せる可能性を台無しにし、リンダの仕事に耐えられなくなった可能性が高い。 $tsla

私は、イーロンのアメリカ党の結成がテスラのブランドを傷つけると信じている終末の群衆には同意しません。短期的な影響を予測するのは難しいですが、これが長期的に$TSLA株価に影響を与えるとは思えません。 私見では、アメリカ党は、過去に独立した政党が成功することがいかに困難であったかを考えると、大きな牽引力を得る可能性は非常に低く、イーロンはある時点で何か他のことに集中するでしょう。

今日の加入者向けのプレマーケットサマリーでは、トランプの署名税と支出法案は下院に戻り、上院が51対50で承認し、バンス副大統領が決定票を投じた後、週末前に可決される予定です。 $TSLA 本日、オープン前の第2四半期の納入。 第2四半期の配送が再び失敗しても、ニュースを買い占める反応が見られる可能性があります(当社のestは前年比370K-17%、WSは前年比385K-13%)。 明日は、6月の米国非農業部門雇用者数(+予想+110K)が発表されます。