AI Super-Verticals : Coding First, Excel Next ? Le codage a surpris tout le monde en se révélant comme l'un des secteurs d'application de l'IA les plus forts à ce jour. Il combine trois attributs rares : un TAM massif, une ouverture naturelle vers des cas d'utilisation adjacents, et un GTM axé sur le produit qui élimine en grande partie le besoin de ventes et de marketing traditionnels. Très peu de secteurs partagent ce profil. Excel en fait partie. Le TAM est encore plus grand. Une grande partie de l'industrie du logiciel peut être considérée comme des "enveloppes Excel" superposées, et l'adoption est largement en libre-service. Cela explique probablement pourquoi à la fois $OpenAI et $Anthropic se sont agressivement étendus dans les feuilles de calcul et les flux de travail de productivité (selon des rapports publics). ++++ 🔵Codage 1/ Pourquoi le codage a fonctionné : Les développeurs identifient rapidement les meilleurs outils sans marketing lourd. Ils ont souvent une influence directe sur les achats, et les entreprises sont relativement insensibles aux coûts incrémentaux par développeur si la productivité s'améliore. En conséquence, de bons produits se répandent de bas en haut avec un effort de vente minimal - contrairement à la plupart des secteurs qui nécessitent une vente explicite, du marketing et des achats d'entreprise. La plupart des autres secteurs (santé, immobilier, finance, etc.) nécessitent une vente explicite, du marketing et des achats d'entreprise. 2/ TAM : Le TAM couramment cité pour le codage est d'environ 2 000 milliards de dollars. Plus important encore, le codage n'est pas seulement un marché final - c'est un coin. Posséder le flux de travail des développeurs crée un effet de levier sur chaque application construite dessus. 3/ Codage - Vérification de l'état : 4 entreprises à plus de 1 milliard de dollars de revenus récurrents annuels Au moins 7 entreprises ont franchi le cap des 100 millions de dollars de revenus récurrents annuels, souvent à une vitesse sans précédent. ++++ 🔵Excel suit le même schéma. ...