AI Супер-Вертикали: Сначала Кодирование, Затем Excel? Кодирование удивило всех, став одной из самых сильных вертикалей применения ИИ на сегодняшний день. Оно сочетает в себе три редких атрибута: огромный TAM, естественный вход в смежные случаи использования и продуктово-ориентированную GTM, которая в значительной степени устраняет необходимость в традиционных продажах и маркетинге. Очень немногие вертикали обладают таким профилем. Excel — одна из них. TAM еще больше. Большую часть программной индустрии можно рассматривать как многослойные "обертки Excel", а внедрение в значительной степени осуществляется самостоятельно. Это, вероятно, объясняет, почему как $OpenAI, так и $Anthropic активно расширяются в области электронных таблиц и рабочих процессов продуктивности (согласно публичным отчетам). ++++ 🔵Кодирование 1/ Почему кодирование сработало: Разработчики быстро определяют лучшие инструменты без тяжелого маркетинга. Они часто имеют прямое влияние на закупки, и компании относительно нечувствительны к дополнительным затратам на одного разработчика, если продуктивность улучшается. В результате сильные продукты распространяются снизу вверх с минимальными усилиями по продажам - в отличие от большинства вертикалей, которые требуют явных продаж, маркетинга и корпоративных закупок. Большинство других вертикалей (здравоохранение, недвижимость, финансы и т. д.) требуют явных продаж, маркетинга и корпоративных закупок. 2/ TAM: Общий TAM для кодирования составляет ~$2T. Что более важно, кодирование - это не просто конечный рынок - это клин. Владение рабочим процессом разработчика создает рычаги для каждого приложения, построенного на его основе. 3/ Кодирование - Проверка статуса: 4 компании с ARR более $1B По крайней мере 7 компаний преодолели $100M ARR, часто с беспрецедентной скоростью ++++ 🔵Excel соответствует той же модели. ...