AI supervertikály: Nejdřív programování, pak Excel? Programování překvapilo všechny pozitivně tím, že se stalo jedním z nejsilnějších AI aplikačních odvětví vůbec. Kombinuje tři vzácné vlastnosti: masivní TAM, přirozený klín do sousedních případů použití a produktově orientovaný GTM, který do značné míry eliminuje potřebu tradičního prodeje a marketingu. Velmi málo vertikál sdílí tento profil. Excel je jedním z nich. TAM je ještě větší. Velká část softwarového průmyslu lze vnímat jako vrstvené "Excel obaly" a adopce je převážně samoobslužná. To pravděpodobně vysvětluje, proč jak $OpenAI, tak $Anthropic agresivně rozšiřují své portfolio na tabulky a produktivní pracovní postupy (podle veřejných zpráv). ++++ 🔵Kódování 1/ Proč programování fungovalo: Vývojáři rychle identifikují nejlepší nástroje bez náročného marketingu. Často mají přímý vliv na nákup a firmy jsou relativně necitlivé na zvýšené náklady na jednoho vývojáře, pokud se produktivita zlepší. Díky tomu se silné produkty šíří zdola nahoru s minimálním prodejním úsilím – na rozdíl od většiny vertikál, které vyžadují explicitní prodej, marketing a podnikové nákupy. Většina ostatních odvětví (zdravotnictví, nemovitosti, finance atd.) vyžaduje explicitní prodej, marketing a podnikové nákupy. 2/ TAM: Běžně uváděný TAM pro kódování je ~$2T. Důležitější je, že programování není jen koncový trh – je to klín. Vlastnictví vývojářského workflow vytváří páku napříč každou aplikací, která je na něm postavena. 3/ Kódování - Kontrola stavu: 4 společnosti za $1B+ ARR Nejméně 7 společností překročilo ARR 100 milionů dolarů, často nebývalou rychlostí ++++ 🔵Excel odpovídá stejnému vzoru. ...