AI Super-Verticals: Eerst coderen, dan Excel? Coderen verraste iedereen positief door zich te ontwikkelen tot een van de sterkste AI-toepassingsverticalen tot nu toe. Het combineert drie zeldzame eigenschappen: een enorme TAM, een natuurlijke toegang tot aangrenzende gebruiksgevallen, en een productgedreven GTM die grotendeels de noodzaak voor traditionele verkoop en marketing elimineert. Slechts enkele verticalen delen dat profiel. Excel is er een van. De TAM is zelfs nog groter. Een groot deel van de software-industrie kan worden gezien als gelaagde "Excel wrappers," en de adoptie is grotendeels zelfbedienend. Dit verklaart waarschijnlijk waarom zowel $OpenAI als $Anthropic agressief uitbreiden naar spreadsheets en productiviteitsworkflows (volgens openbare rapportage). ++++ 🔵Coderen 1/ Waarom coderen werkte: Ontwikkelaars identificeren snel de beste tools zonder zware marketing. Ze hebben vaak directe invloed op aankopen, en bedrijven zijn relatief ongevoelig voor incrementele kosten per ontwikkelaar als de productiviteit verbetert. Als gevolg hiervan verspreiden sterke producten zich van onderaf met minimale verkoopinspanningen - in tegenstelling tot de meeste verticalen die expliciete verkoop, marketing en bedrijfsinkoop vereisen. De meeste andere verticalen (gezondheidszorg, vastgoed, financiën, enz.) vereisen expliciete verkoop, marketing en bedrijfsinkoop. 2/ TAM: De vaak geciteerde TAM voor coderen is ~$2T. Belangrijker is dat coderen niet alleen een eindmarkt is - het is een toegangspunt. Het bezitten van de ontwikkelaarsworkflow creëert hefboomwerking over elke applicatie die daarop is gebouwd. 3/ Coderen - Statuscontrole: 4 bedrijven met $1B+ ARR Minstens 7 bedrijven hebben $100M ARR overschreden, vaak met ongekende snelheid ++++ 🔵Excel past in hetzelfde patroon. ...