AI Super-Verticali: Prima il Coding, Poi Excel? Il coding ha sorpreso tutti al rialzo emergendo come uno dei verticali di applicazione AI più forti fino ad oggi. Combina tre attributi rari: un TAM enorme, una naturale apertura verso casi d'uso adiacenti e un GTM guidato dal prodotto che elimina in gran parte la necessità di vendite e marketing tradizionali. Pochi verticali condividono quel profilo. Excel è uno di questi. Il TAM è ancora più grande. Gran parte dell'industria del software può essere vista come "involucri di Excel" stratificati, e l'adozione è in gran parte self-service. Questo spiega probabilmente perché sia $OpenAI che $Anthropic si siano espansi aggressivamente in fogli di calcolo e flussi di lavoro di produttività (secondo quanto riportato pubblicamente). ++++ 🔵Coding 1/ Perché il coding ha funzionato: Gli sviluppatori identificano rapidamente i migliori strumenti senza un pesante marketing. Hanno spesso un'influenza diretta sugli acquisti, e le aziende sono relativamente insensibili ai costi incrementali per sviluppatore se la produttività migliora. Di conseguenza, i prodotti forti si diffondono dal basso verso l'alto con uno sforzo di vendita minimo - a differenza della maggior parte dei verticali che richiedono vendite esplicite, marketing e approvvigionamento aziendale. La maggior parte degli altri verticali (sanità, immobiliare, finanza, ecc.) richiedono vendite esplicite, marketing e approvvigionamento aziendale. 2/ TAM: Il TAM comunemente citato per il coding è di ~$2T. Più importante, il coding non è solo un mercato finale - è un'apertura. Possedere il flusso di lavoro degli sviluppatori crea leva su ogni applicazione costruita sopra di esso. 3/ Coding - Controllo dello Stato: 4 aziende con $1B+ ARR Almeno 7 aziende hanno superato i $100M ARR, spesso a una velocità senza precedenti ++++ 🔵Excel segue lo stesso schema. ...