AI Super-Vertikalen: Zuerst Programmieren, dann Excel? Programmieren hat alle überrascht, indem es sich als eines der stärksten Anwendungsvertikalen für KI bis heute herausgestellt hat. Es kombiniert drei seltene Attribute: einen riesigen TAM, einen natürlichen Zugang zu angrenzenden Anwendungsfällen und einen produktorientierten GTM, der weitgehend die Notwendigkeit für traditionelle Verkaufs- und Marketingstrategien eliminiert. Sehr wenige Vertikalen teilen dieses Profil. Excel ist eine davon. Der TAM ist sogar noch größer. Ein großer Teil der Softwareindustrie kann als geschichtete "Excel-Hüllen" betrachtet werden, und die Akzeptanz erfolgt weitgehend selbstbedient. Das erklärt wahrscheinlich, warum sowohl $OpenAI als auch $Anthropic aggressiv in Tabellenkalkulationen und Produktivitäts-Workflows expandieren (laut öffentlicher Berichterstattung). ++++ 🔵Programmieren 1/ Warum Programmieren funktioniert hat: Entwickler identifizieren schnell die besten Werkzeuge ohne umfangreiches Marketing. Sie haben oft direkten Einfluss auf den Einkauf, und Unternehmen sind relativ unempfindlich gegenüber zusätzlichen Kosten pro Entwickler, wenn sich die Produktivität verbessert. Infolgedessen verbreiten sich starke Produkte von unten nach oben mit minimalem Verkaufsaufwand - im Gegensatz zu den meisten Vertikalen, die explizites Verkaufen, Marketing und Unternehmensbeschaffung erfordern. Die meisten anderen Vertikalen (Gesundheitswesen, Immobilien, Finanzen usw.) erfordern explizites Verkaufen, Marketing und Unternehmensbeschaffung. 2/ TAM: Der häufig genannte TAM für Programmieren liegt bei etwa 2 Billionen USD. Wichtiger ist, dass Programmieren nicht nur ein Endmarkt ist - es ist ein Zugang. Die Kontrolle über den Entwickler-Workflow schafft Hebelwirkung über jede Anwendung, die darauf aufgebaut ist. 3/ Programmieren - Statusüberprüfung: 4 Unternehmen mit über 1 Milliarde USD ARR Mindestens 7 Unternehmen haben 100 Millionen USD ARR überschritten, oft in beispielloser Geschwindigkeit. ++++ 🔵Excel passt in dasselbe Muster. ...