Супер-вертикалі ШІ: спочатку програмування, далі Excel? Програмування здивувало всіх позитивних сторін, ставши одним із найсильніших напрямків застосування ШІ на сьогодні. Він поєднує три рідкісні характеристики: величезний TAM, природне вплетення у суміжні сценарії використання та продуктовий GTM, який значною мірою усуває потребу в традиційних продажах і маркетингу. Дуже мало вертикалей мають такий профіль. Excel — один із них. TAM ще більший. Більшу частину індустрії програмного забезпечення можна розглядати як багатошарові «обгортки Excel», а впровадження здебільшого здійснюється самообслуговуванням. Це, ймовірно, пояснює, чому і $OpenAI, і $Anthropic активно розширюються на електронні таблиці та робочі процеси продуктивності (згідно з публічними звітами). ++++ 🔵Кодування 1/ Чому кодування спрацювало: Розробники швидко визначають найкращі інструменти без надмірного маркетингу. Вони часто мають прямий вплив на закупівлю, і компанії відносно нечутливі до додаткових витрат на кожного розробника, якщо продуктивність зростає. Внаслідок цього сильні продукти розширюються знизу вгору з мінімальними зусиллями з продажу — на відміну від більшості вертикалей, які потребують явних продажів, маркетингу та корпоративних закупівель. Більшість інших напрямків (охорона здоров'я, нерухомість, фінанси тощо) вимагають явних продажів, маркетингу та корпоративних закупівель. 2/ TAM: Поширений TAM для кодування становить ~$2T. Ще важливіше, що програмування — це не просто кінцевий ринок, а клин. Володіння робочим процесом розробника створює переваги для кожного додатку, побудованого на його основі. 3/ Кодування — перевірка стану: 4 компанії з $1B+ ARR Щонайменше 7 компаній перевищили $100 млн ARR, часто з безпрецедентною швидкістю ++++ 🔵Excel відповідає тій же схемі. ...