AIスーパーバーティカル:まずコーディング、次にExcel? コーディングは、これまでで最も強力なAIアプリケーション分野の一つとして台頭し、皆を驚かせました。 このシステムは、大規模なTAM、隣接するユースケースへの自然な切り離し、そして従来の営業やマーケティングの必要性をほぼ排除する製品主導のGTMという3つの希少な特性を組み合わせています。その特徴を持つ垂直分野は非常に少ないです。 Excelもその一つです。 TAMはさらに大きいです。ソフトウェア業界の多くは、層状の「Excelラッパー」と見なせ、導入は主にセルフサービスです。これが、$OpenAIと$Anthropicの両方がスプレッドシートや生産性ワークフローへ積極的に拡大している理由(公開報告によると)を説明しているのでしょう。 ++++ 🔵コーディング 1/ なぜコーディングが機能したのか: 開発者は強力なマーケティングなしで最適なツールを素早く見つけ出します。彼らはしばしば直接的な購買に影響を与え、生産性が向上した場合の開発者一人当たりの増分コストに対して企業は比較的鈍感です。その結果、強力な製品は最小限の販売努力でボトムアップに広がり、多くの垂直分野が明確な販売、マーケティング、企業調達を必要とするのとは異なります。 他の多くの業界(医療、不動産、金融など)では、明確な販売、マーケティング、企業調達が求められます。 2/TAM: コーディングの一般的なTAMは~$2Tです。 さらに重要なのは、コーディングは単なるエンドマーケットではなく、楔形でもあるということです。開発者のワークフローを所有することで、その上に構築されたすべてのアプリケーションにレバレッジが生まれます。 3/ コーディング - ステータスチェック: 4社で10億ドル+ARRを 少なくとも7社が1億ドルのARRを突破し、しばしば前例のない速さで達成しています ++++ 🔵Excelも同じパターンに当てはまります。 ...