Anthropic käyttää Workdayta. OpenAI käyttää Slackia. On täysin selvää kenelle tahansa, jolla on puoli järkeä, ettei kukaan vibekoodaa kriittistä infrastruktuuria. Se on aidosti alhaisin sähköinen aktiivisuus, mitä voi tehdä. Se karhukotelo on kuollut (luulen, että useimmille järkevimmille sijoittajille). MUTTA, on muitakin. Tässä on jäljellä olevat karhutapaukseni SaaS-sarjassa, pinon rankingissa. Jos aiot sijoittaa SaaS:iin, sinun tulisi olla tietoinen kaikista näistä ja olla vahva näkökulma siihen, kuinka vaikuttavia ne ovat ja millä aikajanalla uskot niiden toteutuvan (tai ei) 1. Alustan eriytyminen suuntautuu kohti nollaa, mikä heikentää CAC:ia, kun jokainen asiakas/lisämyynti muuttuu veitsitaisteluksi useiden kilpailijoiden kanssa. Olimme jo suuntautumassa siihen, että jokainen alusta tarjosi kaikki sovellukset, tekoäly vain helpotti sitä 2. Arvo kertyy agenttikerrokseen, joka sijaitsee rekisterijärjestelmän (SOR) päällä. Kaikesta kontekstistaan huolimatta SOR asuu silti siilossa 3. Sijoittajien mieliala muuttuu rakenteelliseksi vastatuuleksi, kun liikevaihdon laatu ja liiketoimintamalli heikkenee 4 . Tekoälypohjaiset startupit tuottavat valtavaa arvoa paremmilla hinnoilla, syöden vakiintuneiden asiakkaiden asteittaisen LTV:n 5. Kun agentit tekevät enemmän työtä, paikkapohjaiset tulot laskevat. 6. Perintö-SaaS tulee kamppailemaan siirtyessään paikoista tuloksiin 7. Heikentynyt hinnoitteluvoima vähentyneen eriytymisen ja lukituksen vuoksi poistaa jälleen yhden kasvun vipuvoiman 8. Bruttokatteet heikkenevät, koska tekoälyn tuotot ovat rakenteellisesti kalliimpia, mikä heikentää liiketoimintamallin arvoa 9. Orgaanisen liikenteen väheneminen LLM:n käyttöönoton vuoksi lisää CAC:ia 10. Kilpailu niukoista tekoälyosaajista kasvattaa SBC/opex-arvoja nopeammin kuin liikevaihto, kun vakiintuneet toimijat taistelevat pitääkseen A-osaamisen tekoälypohjaisista yrityksistä

@dalibali2 Täytyy uskoa, että he voivat jotenkin lukita kontekstin ja ylläpitää datan painovoimaa säilyttääkseen hinnoitteluvoimansa. Ilmoitetaan myöhemmin