撰寫一篇關於對沖基金經濟學的長篇文章，比較通過、集中風險、直接投資、2和20，使用一些簡單的（仍然不是封閉形式的）數學模型。我相信分配者大多會對此感興趣。但這似乎是一個研究不足的問題，答案也不夠成熟。這樣做將需要很長時間，並且還需要我雇主的明確批准；否則無法發表。因此在目前階段，這是「給自己的一個私人備忘錄，關於如何思考一個問題」。即使它保持私密，我越是思考，越覺得有趣。例如：是否存在帕累托改進的替代模型？我相信通過模型是偶然產生的。總是有創新的空間。