Jag är övertygad $UBER björnarna inte har någon aning om vad $UBER strategi har varit eftersom de är hyperfokuserade på att AV:er ska döda dem, men jag vill dela med mig av några tankar... Q3 '25-siffrorna... bruttobokningarna har ökat med 21 % till nästan 50 miljarder dollar. Det ser inte ut som en utdöende verksamhet. Faktum är att de återigen accelererar trots att Waymos marknadsandel är den största någonsin, på marknader där de inte samarbetar med $UBER. Logiken bakom att $UBER är efterfrågeaggregatorn är mycket sund: Användning: Robotar är dyra tillgångar. Du kan inte låta dem stå stilla. Det här kommer att vara svårt för björnar att förstå, 🤣 men efterfrågan på samåkning varierar VÄLDIGT mycket. Att förlita sig på AV-nätverk skulle sannolikt innebära att det skulle finnas ett överskott av antivirus för det mesta (och oftast kommer dessa avskrivningstillgångar att slåss mot varandra för att täcka efterfrågan under majoriteten av de icke-rusningstiderna) Hur löser Uber detta problem? Uber använder AV:er för den förutsägbara basefterfrågan och mänskliga chaufförer för rusningstider (rusningstid, konstiga rutter). Det är därför Waymo samarbetade med dem i Austin och Atlanta. Waymo får omedelbar volym/användning utan att ha majoriteten av lediga avskrivningstillgångar (vänta, vad har Uber-nätverket egentligen värde???). Uber behåller kundgränssnittet. De blir inte utbytta. De blir en större/bättre aggregator. Ett annat extremt stort (och till stor del ignorerad) plothål i AV:s dominerande $UBER att ta hänsyn till är klimatet. AV:er har bara visat sig fungera i solbältestillstånd (idealiska klimatförhållanden). De börjar kartlägga i städer med tuffare klimat, men platser som mellanvästern under vintern skulle troligen aldrig fungera för AV:er inom den närmaste framtiden. Min sista tanke är att Avride som kommer in i Texas (i samarbete med Uber både inom leverans och samåkning) i princip är sista spiken i kistan för tesen att AV:er dödar Uber. Tidigare, när det bara var TSLA och Waymo på marknaden, kunde det finnas en chans att ett duopol skulle tränga ut Uber. Med Avride som ansluter sig till Ubers nätverk tillsammans med andra framtida OEM-projekt som snart kommer att tas i bruk är det mycket tydligt att marknaden KOMMER att vara fragmenterad för de flesta användningsområden. Det spelar ingen roll om Waymo är bättre på intercity-resor eftersom i majoriteten av användningsfallen kommer alla antivirus att vara en handelsvara. Den fragmenterade marknaden tar i princip AV-frågan ur ekvationen och gör Uber till den dominerande efterfrågeaggregator som de redan är. Jag försökte hålla det enkelt för $UBER björnar men bevisa att jag har fel och att ingen av dessa håller. Snälla, jag är en rimlig/logisk person 🤣

Enligt min åsikt är "Nu Killer"-berättelsen död vid ankomsten av Revolut-lanseringen 🇲🇽 🦄 $NU har 13 miljoner användare och OXXO-nätverket (kontanter är fortfarande kung). 🛍️ $MELI är hur människor faktiskt äter, handlar och betalar räkningar. ✈️ Revolut är... Ett utmärkt resekort för de översta 1%. Nu och Meli bygger finansiell infrastruktur. Revolut riktar sig till en nischmarknad. Det här är inget krig, det är marknadssegmentering.

Det faktum att $COIN ligger nära börsvärdet på $NU och till och med nära $MELI är det verkliga rorschachtestet för denna marknad 😂 Du har en mycket cyklisk börs som rider på en euforisk kryptovåg (även efter en nyligen stor nedgång) som nu är värderad nästan lika mycket som den strukturella digitala ekonomin och bankspåren i Latinamerika. En skriver ut kontanter när volatiliteten är hög och de andra bankar in de obankade. Fascinerande skillnader i inkomstkvalitet. För att inte tala om att $MELI och $NU använder krypto för att lösa problem med verklig valuta för 200 miljoner personer 🤣