Tôi tin rằng những người hoài nghi về $UBER không hề biết chiến lược của $UBER là gì vì họ quá tập trung vào việc AV đang giết chết họ, nhưng tôi sẽ chia sẻ một số suy nghĩ... Số liệu Q3 '25... doanh thu gộp tăng 21% lên gần 50 tỷ USD. Điều đó không giống như một doanh nghiệp đang chết dần. Thực tế, họ đang tăng tốc trở lại mặc dù thị phần của Waymo là lớn nhất từ trước đến nay ở những thị trường mà họ không hợp tác với $UBER. Lý do $UBER là người tập hợp nhu cầu là rất hợp lý: Sử dụng: Robot là tài sản đắt tiền. Bạn không thể để chúng ngồi không. Điều này sẽ khó khăn cho những người hoài nghi hiểu 🤣 nhưng nhu cầu đi chung xe dao động RẤT NHIỀU. Dựa vào mạng lưới AV có thể có nghĩa là sẽ có sự cung vượt cầu của AV phần lớn thời gian (và hầu hết thời gian, những tài sản đang giảm giá này sẽ phải cạnh tranh với nhau để đáp ứng nhu cầu trong phần lớn thời gian không cao điểm) Uber giải quyết vấn đề này như thế nào? Uber sử dụng AV cho nhu cầu cơ bản có thể dự đoán và tài xế con người cho những giờ cao điểm (giờ cao điểm, những tuyến đường kỳ lạ). Đó là lý do tại sao Waymo hợp tác với họ ở Austin và Atlanta. Waymo có được khối lượng/sử dụng ngay lập tức mà không phải có phần lớn tài sản đang giảm giá không hoạt động (chờ đã, mạng lưới Uber thực sự có giá trị???). Uber giữ giao diện khách hàng. Họ không bị thay thế. Họ đang trở thành một người tập hợp lớn hơn/tốt hơn. Một lỗ hổng cực lớn (và phần lớn bị bỏ qua) trong việc AV thống trị $UBER cần xem xét là khí hậu. AV chỉ chứng minh được hoạt động ở các bang có khí hậu nắng (điều kiện khí hậu lý tưởng). Họ đang bắt đầu lập bản đồ ở các thành phố có khí hậu khắc nghiệt hơn nhưng những nơi như miền trung tây vào mùa đông có thể sẽ không bao giờ hoạt động cho AV trong tương lai gần. Suy nghĩ cuối cùng của tôi là Avride gia nhập Texas (hợp tác với Uber trong cả giao hàng và đi chung xe) gần như là chiếc đinh cuối cùng trong quan điểm rằng AV đang giết chết Uber. Trước đây, khi chỉ có TSLA và Waymo trên thị trường, có thể đã có một cơ hội cho một thế độc quyền ép Uber ra ngoài. Với Avride kết nối vào mạng lưới Uber cùng với các dự án OEM tương lai khác sẽ sớm ra mắt, rất rõ ràng rằng thị trường SẼ bị phân mảnh cho hầu hết các trường hợp sử dụng. Không quan trọng nếu Waymo tốt hơn trong việc di chuyển giữa các thành phố vì phần lớn các trường hợp sử dụng, tất cả AV sẽ trở thành hàng hóa. Thị trường phân mảnh về cơ bản loại bỏ vấn đề AV ra khỏi phương trình và khiến Uber trở thành người tập hợp nhu cầu thống trị mà họ đã có. Tôi đã cố gắng giữ cho nó đơn giản cho những người hoài nghi về $UBER nhưng hãy chứng minh tôi sai rằng không có điều nào trong số này là đúng. Xin hãy, tôi là một người hợp lý/lý trí 🤣

Theo ý kiến của tôi, câu chuyện "Nu Killer" đã chết ngay từ khi ra mắt với sự kiện ra mắt Revolut 🇲🇽 🦄 $NU có hơn 13 triệu người dùng & mạng lưới OXXO (tiền mặt vẫn là vua). 🛍️ $MELI là cách mà mọi người thực sự ăn, mua sắm và thanh toán hóa đơn. ✈️ Revolut là... một thẻ du lịch tuyệt vời cho 1% hàng đầu. Nu & Meli đang xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính. Revolut đang phục vụ một thị trường ngách. Đây không phải là một cuộc chiến, mà là phân khúc thị trường.

Thực tế là $COIN gần với vốn hóa thị trường của $NU và thậm chí gần với $MELI là bài kiểm tra Rorschach thực sự cho thị trường này 😂 Bạn có một sàn giao dịch có tính chu kỳ cao đang cưỡi trên làn sóng crypto hưng phấn (ngay cả sau một đợt giảm lớn gần đây) giờ được định giá gần như tương đương với nền kinh tế số cấu trúc và hệ thống ngân hàng của Mỹ Latinh. Một bên in tiền khi sự biến động cao và bên kia đang ngân hàng cho những người không có tài khoản. Sự khác biệt thú vị trong chất lượng thu nhập. Chưa kể $MELI & $NU đang sử dụng crypto để giải quyết các vấn đề tiền tệ thực sự cho hơn 200 triệu người 🤣