مقتنع $UBER الدببة لا تعرف ما كانت استراتيجية $UBER لأنهم مركزون جدا على قتلك المضادات البصرية، لكن سأشارككم بعض الأفكار... أرقام الربع الثالث '25... ارتفعت الحجوزات الإجمالية بنسبة 21٪ لتصل إلى ما يقرب من 50 مليار دولار. هذا لا يبدو كعمل يحتضر. في الواقع، هم يتسارعون من جديد رغم أن حصة سوق Waymo هي الأكبر على الإطلاق في الأسواق التي لا ترتبط فيها بشراكة مع $UBER. منطق كون $UBER مجمع الطلب منطقي جدا: الاستخدام: الروبوتات أصول مكلفة. لا يمكنك تركهم يجلسون بلا عمل. سيكون من الصعب على الدببة فهم 🤣 هذا لكن الطلب على مشاركة الرحلات يتقلب كثيرا. الاعتماد على شبكات الصوت والصورة غالبا يعني وجود فائض في الوجهات المضافة والصوتية معظم الوقت (وغالبا ما تتصارع هذه الأصول المتناقصة لتلبية الطلب خلال معظم ساعات الذروة) كيف تحل أوبر هذه المشكلة؟ تستخدم أوبر سيارات AV للطلب الأساسي المتوقع والسائقين البشريين في أوقات الذروة (ساعات الذروة، الطرق الغريبة). لهذا السبب تعاونت Waymo معهم في أوستن وأتلانتا. Waymo تحصل على حجم واستخدام فوري دون وجود غالبية الأصول التي تتهلك في الخمول (انتظر، ما قيمة شبكة أوبر فعليا???). أوبر تحافظ على واجهة العملاء. لن يتم استبدالها. هم يصبحون مجمعين أكبر وأفضل. ثغرة أخرى كبيرة جدا (ومهملة إلى حد كبير) في $UBER السيطرة على AV يجب أخذها في الاعتبار هي المناخ. الأنظمة المضادة للصوت أثبتت فعاليتها فقط في حالات الحزام الشمسي (ظروف المناخ المثالية). بدأوا في رسم الخرائط في مدن ذات مناخ أكثر قسوة، لكن أماكن مثل الغرب الأوسط خلال الشتاء من المحتمل ألا تنجح مع المركبات المضادة للطيران في المستقبل القريب. آخر فكرة لدي هي أن دخول أفريد إلى تكساس (بالشراكة مع أوبر في كل من التوصيل والمشاركة في التوصيلات) هو تقريبا المسمار الأخير في نعش الفرضية التي تقول إن السيارات المضادة تقتل أوبر. في السابق، عندما كان السوق مقتصرا على TSLA وwaymo، كان من الممكن أن يكون هناك احتمال لاحتكار مزدوج يضغط أوبر على الخارج. مع انضمام Avride إلى شبكة Uber إلى جانب مشاريع OEM أخرى مستقبلية ستدخل العمل قريبا جدا، من الواضح جدا أن السوق سيكون مجزأا لمعظم حالات الاستخدام. لا يهم إذا كان Waymo أفضل في التنقل بين المدن لأن معظم حالات الاستخدام ستكون جميع أجهزة AV سلعة. السوق المجزأة يزيل فعليا قضية الوسائط والضوئية من المعادلة ويجعل أوبر المجمع الرئيسي للطلب كما هي بالفعل. حاولت أن أبسط الأمر مع الدببة $UBER لكن أثبتني خطأي أن أيا من هذه التعديلات لا ينطبق. أرجوك، أنا شخص 🤣 معقول/منطقي

برأيي، سرد "نو كيلر" مات منذ صدور إطلاق ريفولوت 🇲🇽 🦄 $NU لديها 13 مليون مستخدم + وشبكة OXXO (النقد لا يزال هو الملك). 🛍️ $MELI هي الطريقة التي يأكل بها الناس فعليا ويتسوقون ويدفعون الفواتير. ✈️ ريفولوت هو... بطاقة سفر رائعة لأعلى 1٪. نو وميلي يبنيان بنية تحتية مالية. ريفولوت تلبي سوقا متخصصة. هذه ليست حربا، بل هي تقسيم السوق.

حقيقة أن $COIN قريب من القيمة السوقية $NU وحتى قريبة من $MELI هي الاختبار الحقيقي لروشاخ لهذا السوق 😂 لديك بورصة دورية للغاية تركب موجة مشفرة مفعمة بالنشوة (حتى بعد تراجع كبير مؤخرا) وأصبحت الآن تقارب قيمتها مع الاقتصاد الرقمي الهيكلي وسكك البنوك في أمريكا اللاتينية. أحدهم يطبع النقود عندما يكون التقلب مرتفعا، والآخرون يبنون البنوك غير المصرفيين. تفاوت مثير في جودة الأرباح. ناهيك عن $MELI & $NU يستخدمون العملات الرقمية لحل مشاكل العملات الحقيقية ل 200 مليون + شخص 🤣