Przekonany, że niedźwiedzie $UBER nie mają pojęcia, jaka była strategia $UBER, ponieważ są hiper skoncentrowane na tym, że AV je zabijają, ale podzielę się kilkoma przemyśleniami... Liczby za Q3 '25... przychody brutto wzrosły o 21% do prawie 50 miliardów dolarów. To nie wygląda na umierający biznes. W rzeczywistości przyspieszają, mimo że udział w rynku Waymo jest największy, jaki kiedykolwiek był na rynkach, gdzie nie współpracują z $UBER. Logika, że $UBER jest agregatorem popytu, jest bardzo sensowna: Wykorzystanie: Roboty to drogie aktywa. Nie możesz ich mieć bezczynnych. To będzie trudne do zrozumienia dla niedźwiedzi 🤣, ale popyt na ride-sharing bardzo się waha. Poleganie na sieciach AV prawdopodobnie oznaczałoby, że przez większość czasu będzie nadmiar AV (a przez większość czasu te deprecjonujące aktywa będą walczyć ze sobą, aby zaspokoić popyt w większości godzin poza szczytem). Jak Uber rozwiązuje ten problem? Uber wykorzystuje AV do przewidywalnego podstawowego popytu, a kierowców ludzkich do szczytów (godziny szczytu, dziwne trasy). Dlatego Waymo nawiązało z nimi współpracę w Austin i Atlancie. Waymo zyskuje natychmiastowy wolumen/wykorzystanie bez posiadania większości bezczynnych deprecjonujących aktywów (czekaj, co? Sieć Ubera ma rzeczywiście wartość???). Uber utrzymuje interfejs z klientem. Nie są zastępowani. Stają się większym/bardziej efektywnym agregatorem. Kolejną niezwykle dużą (i w dużej mierze ignorowaną) luką w tezie, że AV dominują $UBER, jest klimat. AV udowodniły, że działają tylko w stanach słonecznych (idealne warunki klimatyczne). Zaczynają mapować w miastach o surowszym klimacie, ale miejsca takie jak środkowy zachód zimą prawdopodobnie nigdy nie będą działać dla AV w najbliższej przyszłości. Moja ostatnia myśl to, że Avride wchodzi do Teksasu (współpracując z Uberem zarówno w dostawach, jak i ride-sharingu) to praktycznie ostatni gwóźdź do trumny dla tezy, że AV zabijają Ubera. Wcześniej, gdy na rynku były tylko TSLA i Waymo, mogła istnieć szansa na duopol wypychający Ubera. Z Avride podłączającym się do sieci Ubera, wraz z innymi przyszłymi projektami OEM, które wkrótce wejdą na rynek, jest bardzo jasne, że rynek BĘDZIE podzielony dla większości przypadków użycia. Nie ma znaczenia, czy Waymo jest lepsze w podróżach między miastami, ponieważ w większości przypadków wszystkie AV będą towarem. Fragmentaryczny rynek zasadniczo wyklucza problem AV z równania i czyni Uber dominującym agregatorem popytu, którym już jest. Starałem się to uprościć dla niedźwiedzi $UBER, ale udowodnij mi, że żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe. Proszę, jestem rozsądna/logiczna osobą 🤣

Moim zdaniem narracja "Nu Killer" jest martwa w momencie przybycia na rynek z premierą Revolut 🇲🇽 🦄 $NU ma ponad 13M użytkowników i sieć OXXO (gotówka wciąż rządzi). 🛍️ $MELI to sposób, w jaki ludzie faktycznie jedzą, robią zakupy i płacą rachunki. ✈️ Revolut to... świetna karta podróżna dla 1% najbogatszych. Nu i Meli budują infrastrukturę finansową. Revolut obsługuje niszowy rynek. To nie jest wojna, to segmentacja rynku.

Fakt, że $COIN jest blisko kapitalizacji rynkowej $NU, a nawet blisko $MELI, to prawdziwy test Rorschacha dla tego rynku 😂 Masz wysoko cykliczną giełdę, która jedzie na euforycznej fali kryptowalut (nawet po niedawnym dużym spadku), teraz wycenianą niemal na równi z strukturalną gospodarką cyfrową i systemami bankowymi Ameryki Łacińskiej. Jedna drukuje pieniądze, gdy zmienność jest wysoka, a inne bankują tych, którzy nie mają dostępu do banków. Fascynująca rozbieżność w jakości zysków. Nie wspominając o tym, że $MELI i $NU wykorzystują kryptowaluty do rozwiązywania rzeczywistych problemów walutowych dla ponad 200 milionów ludzi 🤣