Ayıların $UBER $UBER'nin stratejisinin ne olduğunu bilmediklerine eminim çünkü AV'lerin onları öldürmesine aşırı odaklanmışlar ama bazı düşüncelerimi paylaşacağım... Q3 '25 numaraları... brüt rezervasyonlar %21 artarak yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı. Bu ölmekte olan bir iş gibi görünmüyor. Aslında, Waymo'nun $UBER ile ortaklık yapmadığı pazarlarda şimdiye kadar en büyük pazar payı olmasına rağmen yeniden hızlanıyorlar. $UBER talep toplayıcısı olma mantığı çok sağlamdır: Kullanım: Robotlar pahalı varlıklardır. Onları boş bekleyemezsin. Bunu ayılar için anlamak 🤣 zor olacak ama yolculuk paylaşımına olan talep ÇOK değişken. AV ağlarına güvenmek, çoğu zaman fazla AV arzı anlamına gelir (ve çoğu zaman bu değer kaybeden varlıklar, yoğun olmayan saatlerin çoğunda talebi karşılamak için birbirleriyle mücadele edecektir). Uber bu sorunu nasıl çözüyor? Uber, tahmin edilebilir temel talep için AV'ler, yoğun saatler (yoğun saatler, tuhaf güzergahlar) için ise insan sürücüler kullanıyor. Bu yüzden Waymo, Austin ve Atlanta'da onlarla ortaklık kurdu. Waymo, çoğu boşta değer kaybı yaşayan varlıklara sahip olmadan anında hacim/kullanım alıyor (Uber ağının gerçekten değeri ne ???). Uber müşteri arayüzünü korur. Yenileri değiştirilmiyor. Daha büyük/daha iyi bir toplayıcı haline geliyorlar. AV'nin baskın $UBER göz önünde bulundurulması gereken bir diğer son derece büyük (ve büyük ölçüde göz ardı edilen) bir diğer konu boşluğu iklimdir. AV'ler sadece güneş kuşağı eyaletlerinde (ideal iklim koşullarında) çalıştığını kanıtladı. Daha sert iklim şehirlerinde çalışmaya başladılar ama kışın Orta Batı gibi yerler muhtemelen yakın gelecekte AV'ler için asla işe yaramayacak. Son düşüncem şu ki, Avride'ın Teksas'a girmesi (hem teslimat hem de araç paylaşımında Uber ile ortaklık kurarak) AV'lerin Uber'ı öldürdüğü tezinin neredeyse son çivisi olacak. Eskiden piyasada sadece TSLA ve Waymo varken, bir duopolinin Uber'ı zorla dışarı çıkarma ihtimali vardı. Avride'ın Uber ağına bağlanması ve yakında faaliyete geçecek diğer OEM projeleri ile birlikte, piyasanın çoğu kullanım durumunda parçalanmış olacağı çok açık. Waymo'nun şehirler arası seyahatte daha iyi olup olmaması önemli değil çünkü kullanım alanlarının çoğunda tüm AV'ler bir meta olarak kullanılacak. Parçalanmış piyasa, temelde AV sorununu denklemin dışına çıkarıyor ve Uber'i zaten olduğu gibi baskın talep toplayıcısı yapıyor. $UBER ayılar için basit tutmaya çalıştım ama bunların hiçbiri geçerli olmadığını yanlış gösterdim. Lütfen, makul/mantıklı bir insanım 🤣

Bence "Nu Killer" anlatısı Revolut 🇲🇽 lansmanı için tamamen ölü 🦄 $NU 13 milyon+ kullanıcıya ve OXXO ağına sahip (nakit hala kral). 🛍️ $MELI insanların aslında nasıl yemek yediği, alışveriş yaptığı ve faturaları ödediği yöntemdir. ✈️ Revolut... En üst %1 için harika bir seyahat kartı. Nu ve Meli finansal altyapı inşa ediyor. Revolut, niş bir pazara hitap ediyor. Bu bir savaş değil, pazar segmentasyonu.

$COIN'nin $NU piyasa değerine yakın ve hatta $MELI'ye yakın olması, bu piyasa 😂 için gerçek rorschach testidir Son zamanlarda büyük bir düşüş yaşamasına rağmen, coşkulu bir kripto dalgasında süren son derece döngüsel bir borsaya sahipsiniz ve şimdi neredeyse Latin Amerika'nın yapısal dijital ekonomisi ve bankacılık raylarıyla aynı değerde. Biri volatilite yüksek olduğunda nakit bastırırken, diğerleri bankasız bankaları basıyor. Kazanç kalitesinde ilginç bir farklılık. Üstelik $MELI ve $NU, 200M+ kişi 🤣 için gerçek para sorunlarını çözmek için kripto kullanıyor