J'ai ajouté $CRDO lors de la chute de 25,7 %, profitant de la désinformation sur le CES. 1. La grande chute initiale était due au fait que les investisseurs ont repéré des câbles orange et bleu dans les DC d'$AMZN (impliquant une perte de client pour $CRDO). Tout ce qui s'est passé, c'est qu'Amazon a demandé un changement de couleur pour la logistique interne. - confirmé par Vijay Rakesh de Mizuho. 2. Keynote du CES 2026 - La deuxième chute a été causée par le fait que Jensen Huang a déclaré que le design "sans câble" du rack Rubin NVL72. La revendication "sans câble" fait spécifiquement référence au plan de cuivre interne (midplane à connexion aveugle) qui relie les GPU aux commutateurs NVLink au sein d'un seul rack. Le principal produit de $CRDO est l'AEC, pour l'extérieur des racks qui connectent l'ensemble du rack serveur au commutateur réseau. La technologie "sans câble" de Nvidia ne remplace que des pièces internes que Credo n'a pas fabriquées. Jensen a mentionné Spectrum-X Ethernet Photonics, mais $CRDO opère également dans le domaine de la photonique avec "BlueBird" (DSPs optiques) et "ZeroFlap" optiques. Et puis il y a la connectivité au sommet du rack, qui est le principal domaine d'activité de Credo (qui est la solution la plus économe en énergie pour les 2-3 prochaines années). Il y a de plus grandes préoccupations concernant le passage à la photonique (comme je l'ai souligné avec $AXTI plusieurs fois), mais l'industrie se dirige vers un modèle hybride (cuivre + photonique) compte tenu de la pénurie d'approvisionnement. Encore une fois, en résumé, les investisseurs ne connaissaient tout simplement pas les nuances, ce n'était pas de la désinformation intentionnelle. Donc, j'ai fini par ajouter personnellement $CRDO puisque un grand pourcentage de sa capitalisation boursière a été effacé à cause de nouvelles immatérielles + incorrectes.