Я добавил $CRDO на падении на 25.7%, воспользовавшись дезинформацией на CES. 1. Первоначальное большое падение произошло из-за того, что инвесторы заметили оранжевые и синие кабели в дата-центрах $AMZN (что подразумевало потерю клиентов $CRDO). Все, что произошло, это то, что Amazon запросил изменение цвета для внутренних логистических нужд. - подтвердил Вижай Ракеш из Mizuho. 2. Ключевая речь на CES 2026 - Второе падение произошло, когда Дженсен Хуанг сказал, что дизайн Rubin NVL72 стойки "без кабелей". Утверждение о "безкабельном" решении относится конкретно к внутренней медной спинальной плате (слепой соединитель), которая соединяет GPU с переключателями NVLink внутри одной стойки. Основной продукт $CRDO - это AEC, который находится вне стоек и соединяет всю серверную стойку с сетевым коммутатором. Технология Nvidia "без кабелей" заменяет только внутренние части, которые Credo не производил. Дженсен также упомянул Spectrum-X Ethernet Photonics, но $CRDO также работает в области фотоники с "BlueBird" (оптические DSP) и "ZeroFlap" оптикой. А затем есть Top of the Rack Connectivity, который является основным бизнесом Credo (это самое энергоэффективное решение на следующие 2-3 года). Существуют более серьезные опасения по поводу перехода на фотонику (как я уже указывал с $AXTI несколько раз), но отрасль движется к гибридной модели (медь + фотоника) с учетом нехватки поставок. Снова, в общем, инвесторы просто не знали нюансов, это не было намеренной дезинформацией. Поэтому я в конечном итоге добавил $CRDO, так как большая часть его рыночной капитализации была стерта из-за несущественных + неправильных новостей.