Adicionei $CRDO na queda de 25,7%, aproveitando a desinformação da CES. 1. A grande queda inicial foi porque os investidores avistaram cabos laranja e azul nos DCs da $AMZN (implicando perda de clientes da $CRDO). Tudo o que aconteceu foi que a Amazon solicitou uma mudança de cor para logística interna. - confirmado por Vijay Rakesh da Mizuho. 2. Palestra principal da CES 2026 - A segunda queda foi quando Jensen Huang disse que o design do rack Rubin NVL72 era "sem cabos". A afirmação de "sem cabos" refere-se especificamente ao plano de fundo de cobre interno (midplane de encaixe cego) que conecta as GPUs aos switches NVLink dentro de um único rack. O principal produto da $CRDO é AEC, para fora dos racks que conectam todo o rack de servidores ao switch de rede. A tecnologia "sem cabos" da Nvidia apenas substitui partes internas que a Credo não fabricou. Jensen mencionou a Fotônica Ethernet Spectrum-X, mas a $CRDO também está operando no espaço da fotônica com "BlueBird" (DSPs ópticos) e "ZeroFlap" óptica. E ainda há a Conectividade no Topo do Rack, que é o principal negócio da Credo (que é a solução mais eficiente em termos de energia para os próximos 2-3 anos). Existem preocupações maiores sobre a transição para a fotônica (como já apontei com a $AXTI várias vezes), mas a indústria está se movendo em direção a um modelo híbrido (cobre + fotônica) devido à escassez de suprimentos. Novamente, como uma visão geral, os investidores simplesmente não conheciam as nuances, não foi desinformação intencional. Então, acabei pessoalmente adicionando $CRDO, já que uma grande porcentagem de sua capitalização de mercado foi eliminada devido a notícias imateriais + incorretas.