CESの誤情報を活用して、25.7%の下落について$CRDOを加えました。 1. 当初の大幅な下落は、投資家が$AMZN DCにオレンジと青のケーブルが見られたため(顧客損失を示唆$CRDO)。 起きたのは、Amazonが社内の物流のために色の変更を要請しただけです。- ミズホのヴィジャイ・ラケシュによって確認されました。 2. CES 2026基調講演 - 2回目の発表はJensen Huang氏がRubin NVL72ラックの「ケーブルレス」デザインを発表したものでした。 「ケーブルレス」という主張は、GPUとNVLinkスイッチを単一のラック内で接続する内部銅製バックプレーン(ブラインドメイトミッドプレーン)を指しています。 $CRDOの主な製品はAEC(エキス・エリファレンス)で、サーバーラック全体をネットワークスイッチに接続するラックの外側向けです。Nvidiaの「ケーブルレス」技術は、Credoが製造していない内部部品のみを交換します。 ジェンセンはSpectrum-X Ethernet Photonicsについても言及しましたが、$CRDOもフォトニクス分野で「BlueBird」(光DSP)や「ZeroFlap」光学で活動しています。そして、Credoの主な事業であるTop of the Rack Connectivity(今後2〜3年で最も省電力なソリューション)があります。 フォトニクスへのシフトには大きな懸念があります(私が$AXTIに何度も指摘していますが)、供給不足を踏まえて業界はハイブリッドモデル(銅+フォトニクス)へと移行しています。 繰り返しますが、投資家はそのニュアンスを知らなかっただけで、意図的な誤情報ではありませんでした。 だから、時価総額の大部分が重要で誤ったニュースで消されたので、個人的に$CRDOを加えることにしました。