Dodałem $CRDO przy spadku o 25,7%, korzystając z dezinformacji CES. 1. Duży spadek początkowy był spowodowany tym, że inwestorzy zauważyli pomarańczowe i niebieskie kable w centrach danych $AMZN (co sugerowało utratę klienta $CRDO). Wszystko, co się wydarzyło, to Amazon poprosił o zmianę koloru dla logistyki wewnętrznej. - potwierdzone przez Vijay Rakesha z Mizuho. 2. Kluczowe wystąpienie CES 2026 - Drugi spadek miał miejsce, gdy Jensen Huang powiedział o "bezprzewodowym" projekcie stojaka Rubin NVL72. Twierdzenie o "bezprzewodowości" odnosi się konkretnie do wewnętrznej miedzianej płyty łączącej (blind-mate midplane), która łączy GPU z przełącznikami NVLink w obrębie jednego stojaka. Głównym produktem $CRDO jest AEC, dla zewnętrznych połączeń stojaków z przełącznikiem sieciowym. Technologia "bezprzewodowa" Nvidii zastępuje tylko wewnętrzne części, których Credo nie produkowało. Jensen wspomniał o Spectrum-X Ethernet Photonics, ale $CRDO również działa w przestrzeni fotoniki z "BlueBird" (Optical DSPs) i "ZeroFlap" optyką. A potem jest Top of the Rack Connectivity, co jest głównym biznesem Credo (które jest najbardziej efektywnym energetycznie rozwiązaniem na następne 2-3 lata). Są większe obawy dotyczące przejścia na fotonikę (jak wielokrotnie wskazywałem na $AXTI), ale przemysł zmierza w kierunku modelu hybrydowego (miedź + fotonika) z uwagi na niedobór dostaw. Jeszcze raz, jako przegląd, inwestorzy po prostu nie znali niuansów, nie było to celowe wprowadzenie w błąd. Więc osobiście dodałem $CRDO, ponieważ duży procent jego kapitalizacji rynkowej został zniszczony przez nieistotne + nieprawidłowe wiadomości.