Ich habe $CRDO bei dem Rückgang von 25,7 % hinzugefügt und die Fehlinformationen von CES ausgenutzt. 1. Der große Rückgang zu Beginn war, weil Investoren orange und blaue Kabel in den $AMZN Rechenzentren entdeckten (was auf einen Verlust von $CRDO-Kunden hindeutet). Was tatsächlich passiert ist, dass Amazon eine Farbänderung für die interne Logistik angefordert hat. - bestätigt von Vijay Rakesh von Mizuho. 2. CES 2026 Hauptrede - Der zweite Rückgang war, als Jensen Huang sagte, dass das Design des Rubin NVL72 Racks "kabelos" sei. Die Behauptung "kabelos" bezieht sich speziell auf die interne Kupfer-Rückwand (blind-mate midplane), die die GPUs mit den NVLink-Schaltern innerhalb eines einzelnen Racks verbindet. Das Hauptprodukt von $CRDO ist AEC, für außerhalb der Racks, die das gesamte Server-Rack mit dem Netzwerk-Switch verbinden. Nvidias "kabellose" Technologie ersetzt nur interne Teile, die Credo nicht hergestellt hat. Jensen erwähnte Spectrum-X Ethernet Photonics, aber $CRDO ist auch im Photonik-Bereich tätig mit "BlueBird" (Optische DSPs) und "ZeroFlap" Optik. Und dann gibt es die Top of the Rack Connectivity, die das Hauptgeschäft von Credo ist (was die energieeffizienteste Lösung für die nächsten 2-3 Jahre ist). Es gibt größere Bedenken hinsichtlich des Wechsels zu Photonik (wie ich mit $AXTI mehrfach angemerkt habe), aber die Branche bewegt sich in Richtung eines hybriden Modells (Kupfer + Photonik) angesichts des Versorgungsengpasses. Noch einmal als Überblick, die Investoren kannten einfach die Nuancen nicht, es war keine absichtliche Fehlinformation. Also habe ich persönlich $CRDO hinzugefügt, da ein großer Teil seiner Marktkapitalisierung durch unwesentliche + falsche Nachrichten gelöscht wurde.