Ho aggiunto $CRDO durante il calo del 25,7%, approfittando della disinformazione del CES. 1. Il grande calo iniziale è stato causato dal fatto che gli investitori hanno notato cavi arancioni e blu nei DC di $AMZN (implicando una perdita di clienti per $CRDO). Tutto ciò che è successo è che Amazon ha richiesto un cambio di colore per la logistica interna. - confermato da Vijay Rakesh di Mizuho. 2. Keynote del CES 2026 - Il secondo calo è stato quando Jensen Huang ha detto "design senza cavi" del rack Rubin NVL72. L'affermazione "senza cavi" si riferisce specificamente al backplane in rame interno (midplane blind-mate) che collega le GPU agli switch NVLink all'interno di un singolo rack. Il prodotto principale di $CRDO è AEC, per l'esterno dei rack che collega l'intero rack server allo switch di rete. La tecnologia "senza cavi" di Nvidia sostituisce solo parti interne che Credo non ha realizzato. Jensen ha menzionato Spectrum-X Ethernet Photonics, ma $CRDO opera anche nel settore della fotonica con "BlueBird" (DSP ottici) e ottiche "ZeroFlap". E poi c'è la connettività Top of the Rack, che è il principale business di Credo (che è la soluzione più efficiente in termini di energia per i prossimi 2-3 anni). Ci sono preoccupazioni maggiori riguardo al passaggio alla fotonica (come ho sottolineato con $AXTI più volte), ma l'industria si sta muovendo verso un modello ibrido (rame + fotonica) data la carenza di forniture. Ancora una volta, come panoramica, gli investitori semplicemente non conoscevano le sfumature, non si trattava di disinformazione intenzionale. Quindi ho finito per aggiungere personalmente $CRDO poiché una grande percentuale della sua capitalizzazione di mercato è stata cancellata a causa di notizie irrilevanti + errate.