Am adăugat $CRDO la scăderea de 25,7%, profitând de dezinformarea CES. 1. Scăderea mare inițial a fost cauzată de faptul că investitorii au observat cabluri portocalii și albastre în $AMZN DC-uri (ceea ce implică pierderea $CRDO clienți). Tot ce s-a întâmplat a fost că Amazon a cerut o schimbare a culorii pentru logistică internă. - confirmat de Vijay Rakesh din Mizuho. 2. Discurs principal CES 2026 - A doua lansare a fost designul "fără cablu" al rack-ului Rubin NVL72 spus de Jensen Huang. Afirmația "fără cablu" se referă în mod specific la backplane-ul intern din cupru (blind-mate midplane) care conectează plăcile video la switch-urile NVLink dintr-un singur rack. Produsul principal al $CRDO este AEC, pentru exteriorul rack-urilor care conectează întregul rack de server la switch-ul de rețea. Tehnologia "Cableless" de la Nvidia înlocuiește doar piese interne pe care Credo nu le-a făcut. Jensen a menționat Spectrum-X Ethernet Photonics, dar $CRDO operează și în domeniul fotonicii, cu optica "BlueBird" (DSP-uri optice) și "ZeroFlap". Și apoi este Top of the Rack Connectivity, care este principala afacere a Credo (cea mai eficientă din punct de vedere energetic pentru următorii 2-3 ani). Există îngrijorări mai mari legate de trecerea la fotonică (așa cum am subliniat de mai multe ori cu $AXTI), dar industria se îndreaptă spre un model hibrid (cupru + fotonică) având în vedere lipsa de aprovizionare. Din nou, ca o prezentare generală, investitorii pur și simplu nu cunoșteau nuanțele, nu dezinformarea intenționată. Așa că am ajuns să adaug personal $CRDO deoarece un procent mare din capitalizarea sa de piață a fost ștearsă din cauza știrilor irelevante + incorecte.