Esta es mi quinta conversación con @GavinSBaker. Gavin entiende los semiconductores y la IA tan bien como cualquiera que conozco y tiene un don para entender la complejidad y matices de la industria. Hablamos: - Nvidia vs Google (GPUs + TPUs) - Leyes de escalado y modelos de razonamiento - La economía del cálculo de IA - Por qué importaba el retraso de Blackwell - El caso bajista sobre la construcción de capex de IA - Centros de datos en el espacio - El error que cometen las empresas SaaS Pocas personas aman invertir más que Gavin. Su respuesta final sobre por qué le encanta se convirtió en una reflexión completa sobre su historia de origen en la inversión, que nunca había escuchado antes. ¡Disfrutar! Marcas de tiempo: 0:00 Introducción 5:03 La transición Blackwell 23:15 El dilema del prisionero 27:12 El caso del oso: Edge AI 37:19 Meta, Código Abierto y Depreciación de Modelos 43:08 Geopolítica y Tierras Raras 50:42 Centros de Datos en el Espacio 56:06 Limitaciones de poder como gobernador 1:11:31 El error SaaS 1:16:17 Nuclear y Cuántico 1:22:25 Los orígenes de Gavin en la inversión