Esta es mi quinta conversación con @GavinSBaker. Gavin entiende los semiconductores y la IA tan bien como cualquiera que conozca y tiene un don para hacer sentido de la complejidad y matices de la industria. Discutimos: - Nvidia vs Google (GPUs + TPUs) - Leyes de escalado y modelos de razonamiento - La economía del cómputo de IA - Por qué importó el retraso de Blackwell - El caso bajista sobre la construcción de capital de IA - Centros de datos en el espacio - El error que están cometiendo las empresas SaaS Pocas personas aman invertir más que Gavin. Su respuesta final sobre por qué le encanta se convirtió en una reflexión completa sobre su historia de origen en la inversión, que nunca había escuchado antes. ¡Disfruta! Tiempos: 0:00 Introducción 5:03 La Transición de Blackwell 23:15 El Dilema del Prisionero 27:12 El Caso Bajista: IA en el Borde 37:19 Meta, Código Abierto y Depreciación de Modelos 43:08 Geopolítica y Tierras Raras 50:42 Centros de Datos en el Espacio 56:06 Restricciones de Potencia como Gobernador 1:11:31 El Error de SaaS 1:16:17 Nuclear y Cuántico 1:22:25 Los Orígenes de Inversión de Gavin