Ini adalah percakapan kelima saya dengan @GavinSBaker. Gavin memahami semikonduktor dan AI serta siapa pun yang saya kenal dan memiliki bakat untuk memahami kompleksitas dan nuansa industri. Kami membahas: - Nvidia vs Google (GPU + TPU) - Hukum penskalaan dan model penalaran - Ekonomi komputasi AI - Mengapa penundaan Blackwell penting - Kasus beruang pada pembangunan belanja modal AI - Pusat data di luar angkasa - Kesalahan yang dilakukan perusahaan SaaS Hanya sedikit orang yang suka berinvestasi lebih dari Gavin. Jawaban penutupnya tentang mengapa dia menyukainya berubah menjadi refleksi penuh tentang kisah asal investasinya, yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Suka! Stempel waktu: 0:00 Pengantar 5:03 Transisi Blackwell 23:15 Dilema Tahanan 27:12 Kasus Beruang: Edge AI 37:19 Meta, Open Source, dan Depresiasi Model 43:08 Geopolitik dan Tanah Jarang 50:42 Pusat Data di Luar Angkasa 56:06 Kendala Kekuasaan sebagai Gubernur 1:11:31 Kesalahan SaaS 1:16:17 Nuklir dan Kuantum 1:22:25 Asal-usul Investasi Gavin