Dette er min femte samtale med @GavinSBaker. Gavin forstår halvledere og AI like godt som alle jeg kjenner, og har en gave for å forstå bransjens kompleksitet og nyanser. Vi diskuterer: - Nvidia vs Google (GPU-er + TPU-er) - Skaleringslover og resonnementsmodeller - Økonomien bak AI-databehandling - Hvorfor Blackwells forsinkelse var viktig - Bear-saken om AI-capex-utbyggingen - Datasentre i verdensrommet - Feilen SaaS-selskaper gjør Få mennesker elsker å investere mer enn Gavin. Hans avsluttende svar om hvorfor han elsker det, ble en fullstendig refleksjon over hans investeringsopprinnelse, som jeg aldri hadde hørt før. Nyte! Tidsstempler: 0:00 Intro 5:03 Blackwell-overgangen 23:15 Fangens dilemma 27:12 Bjørnesaken: Edge AI 37:19 Meta, åpen kildekode og modellforringelse 43:08 Geopolitikk og sjeldne jordarter 50:42 datasentre i verdensrommet 56:06 Maktbegrensninger som guvernør 1:11:31 SaaS-feilen 1:16:17 Kjernefysisk og kvantemekanisk 1:22:25 Gavins investeringsopprinnelse