Bu, @GavinSBaker ile beşinci konuşmam. Gavin, yarı iletkenleri ve yapay zekayı tanıdığım herkes kadar iyi anlıyor ve sektörün karmaşıklığını ve nüanslarını anlama konusunda yetenekli. Şunları tartışıyoruz: - Nvidia vs Google (GPU + TPU) - Ölçekleme yasaları ve mantık yürütme modelleri - Yapay zeka hesaplamasının ekonomisi - Blackwell'in gecikmesi neden önemliydi - AI capex yapısındaki ayı durumu - Uzaydaki veri merkezleri - SaaS şirketlerinin yaptığı hata Yatırım yapmayı Gavin'den çok seven çok az kişi vardır. Neden sevdiğiyle ilgili son cevabı, daha önce hiç duymadığım yatırım hikayesinin tam bir yansımasına dönüştü. Zevk almak! Zaman damga -ları: 0:00 Giriş 5:03 Blackwell Geçişi 23:15 Mahkumun İkilemi 27:12 Ayı Vakası: Edge AI 37:19 Meta, Açık Kaynak ve Model Değer Kaybı 43:08 Jeopolitik ve Nadir Toprak Dünyaları 50:42 Uzaydaki Veri Merkezleri 56:06 Vali olarak Güç Kısıtlamaları 1:11:31 SaaS Hatası 1:16:17 Nükleer ve Kuantum 1:22:25 Gavin'in Yatırım Kökenleri