Esta é a minha quinta conversa com @GavinSBaker. O Gavin entende de semicondutores e IA tão bem quanto qualquer pessoa que conheço e tem o dom de fazer sentido da complexidade e nuances da indústria. Discutimos: - Nvidia vs Google (GPUs + TPUs) - Leis de escalonamento e modelos de raciocínio - A economia do cálculo de IA - Por que o atraso de Blackwell foi importante - O caso pessimista sobre a construção de capex em IA - Data centers no espaço - O erro que as empresas SaaS estão cometendo Poucas pessoas amam investir mais do que o Gavin. Sua resposta final sobre por que ele ama isso se transformou em uma reflexão completa sobre sua história de origem como investidor, que eu nunca tinha ouvido antes. Aproveite! Marcos temporais: 0:00 Introdução 5:03 A Transição de Blackwell 23:15 O Dilema do Prisioneiro 27:12 O Caso Pessimista: Edge AI 37:19 Meta, Código Aberto e Depreciação de Modelos 43:08 Geopolítica e Terras Raras 50:42 Data Centers no Espaço 56:06 Restrições de Energia como um Governador 1:11:31 O Erro da SaaS 1:16:17 Nuclear e Quântico 1:22:25 As Origens de Investimento do Gavin