Aceasta este a cincea mea conversație cu @GavinSBaker. Gavin înțelege semiconductorii și inteligența artificială la fel de bine ca oricine cunosc și are un talent pentru a înțelege complexitatea și nuanțele industriei. Discutăm: - Nvidia vs Google (GPU-uri + TPU-uri) - Legi de scalare și modele de raționament - Economia calculului AI - De ce a contat întârzierea lui Blackwell - Cazul bear privind buildout-ul capex-ului AI - Centre de date în spațiu - Greșeala pe care o fac companiile SaaS Puțini oameni iubesc investițiile mai mult decât Gavin. Răspunsul său final despre motivul pentru care îl iubește s-a transformat într-o reflecție completă asupra poveștii sale de origine în investiții, pe care nu o mai auzisem niciodată. Delecta! Marcajele: 0:00 Introducere 5:03 Tranziția Blackwell 23:15 Dilema prizonierului 27:12 Cazul ursului: Edge AI 37:19 Meta, Open Source și Amortizare a Modelului 43:08 Geopolitică și Pământuri Rare 50:42 Centre de date în spațiu 56:06 Constrângeri de putere ca guvernator 1:11:31 Greșeala SaaS 1:16:17 Nuclear și Cuantic 1:22:25 Originile investițiilor lui Gavin