Cantor Fitzgerald bestätigt $NVDA mit Übergewicht, PT $300 Analystenkommentare: "In den Worten des großartigen Rodney Dangerfield, Nvidia erhält einfach keinen Respekt. NVDA hat im Grunde das Triple Lindy in diesem Quartal vollbracht, neue Höchststände für ein Übertreffen und Anheben gesetzt (4Q-Umsätze $3,1B über dem geführten Mittelwert; 1Q-Umsätze auf $9,9B Q/Q angehoben), und ruft nach sequenzieller Wachstums durch den Rest des Jahres (mit Umsatzsteigerungen über den zuvor genannten $500B von Blackwell/Rubin-Bestellungen) und bucht bereits in CY27, da agentische KI einen Wendepunkt erreicht hat (im Grunde ausverkauft bis CY26, wobei Jensen hervorhebt, dass der agentische ChatGPT-Moment angekommen ist). Anderswo wurde die Versorgung gesichert, um die Nachfrage bis CY27 zu decken, mit versorgungsbezogenen Verpflichtungen, die um fast 90% Q/Q gestiegen sind, und das Management bleibt zuversichtlich in seiner Fähigkeit, die Bruttomargen im mittleren 70%-Bereich während des Jahres aufrechtzuerhalten, einschließlich des 2H Rubin-Anstiegs (der weiterhin im Zeitplan liegt). Auf der negativen Seite liegen die Betriebskosten etwas höher als erwartet (völlig in Ordnung aus unserer Sicht, angesichts des Umsatzwachstums), und Bären werden weiterhin auf die Bedenken hinsichtlich des Höchststands der Hyperscale-Capex aufgrund von Cashflow-Beschränkungen hinweisen. Aber während wir in dieses neue Paradigma eintreten, in dem die Kunden von NVDA positive Renditen aus der Token-Generierung sehen (getrieben durch neue agentische Anwendungen), entspricht Rechenleistung den Umsätzen über die sich erweiternde Kundenbasis des Unternehmens hinweg — was den fortgesetzten Ausbau von Hyperscalern, KI-Modellmachern, Neoclouds, Souveränen, Unternehmen und darüber hinaus unterstützen sollte." Analyst: C.J. Muse