الكانتور فيتزجيرالد يكرر $NVDA في وزن زائد، PT $300 علق المحلل: "بكلمات العظيم رودني دانجرفيلد، فإن نفيديا ببساطة لا تحظى بأي احترام. لقد نجحت NVDA فعليا في تحقيق الثلاثية في ليندي هذا الربع، مسجلة أرقاما جديدة لزيادة الارتفاع (إيرادات الربع الرابع أعلى من المنتصف الموجه؛ إيرادات الربع الأول ارتفعت بمقدار 9.9 مليار دولار على أساس رسمي)، مما دعا إلى نمو متسلسل لبقية العام (مع زيادة الإيرادات فوق 500 مليار دولار من طلبات بلاكويل/روبين التي ذكرت سابقا)، وبدأت بالفعل في دخول العام 27 حيث وصلت الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى نقطة تحول (حيث نفدت الأرباح فعليا خلال العام 26 مع جنسن مسلط الضوء على لحظة ChatGPT الوكيلية قد وصلت). في أماكن أخرى، تم تأمين العرض لتلبية الطلب خلال العام 2027 مع التزامات متعلقة بالعرض بارتفاع يقارب 90٪ على أساس الربع الربع إلى الربع الجديد، ولا تزال الإدارة واثقة من قدرتها على الحفاظ على هوامش الربح الإجمالية في منتصف 70٪ خلال العام، بما في ذلك منحدر روبين 2H (الذي لا يزال على المسار الصحيح). من الجانب السلبي، فإن نفقات التشغيل تسير بمعدل أعلى قليلا من المتوقع (وهذا مقبول تماما من وجهة نظرنا، نظرا لنمو الإيرادات)، وسيستمر الهوابط في الإشارة إلى مخاوف من رأس المال الفائق النطاق بسبب قيود التدفق النقدي. ولكن مع دخولنا هذا النموذج الجديد حيث يرى عملاء NVDA عوائد إيجابية على توليد الرموز (مدفوعة بتطبيقات وكالية جديدة)، فإن الحوسبة تساوي الإيرادات عبر قاعدة عملاء الشركة المتزايدة — مما ينبغي أن يدعم استمرار التوسع من الفائقين، إلى صانعي نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى السحابات الجديدة، إلى السياديات، إلى المؤسسات، وما بعدها." المحلل: سي. جي. ميوز