Cantorul Fitzgerald reiterează $NVDA la supraponderalitate, PT 300 $ Analistul comentează: "În cuvintele marelui Rodney Dangerfield, Nvidia pur și simplu nu primește respect. NVDA a realizat practic Triple Lindy în acest trimestru, stabilind noi recorduri pentru un beat and raise (venituri în trimestrul 4 cu 3,1 miliarde de dolari peste pragul mediu ghidat; venituri în primul trimestru în creștere cu 9,9 miliarde de dolari trimestr/trimestru), care preved o creștere secvențială pe parcursul restului anului (cu venituri în creștere peste cele 500 miliarde de dolari menționate anterior pentru comenzile Blackwell/Rubin), și deja intră în anul 2027, deoarece AI-ul agent a atins un punct de cotitură (practic epuizat până în anul 2026 cu Jensen evidențiind momentul agențic ChatGPT a sosit). În alte părți, oferta a fost asigurată pentru a răspunde cererii în anul 2027, cu angajamente legate de ofertă în creștere cu aproape 90% la trimestr/t, iar conducerea rămâne încrezătoare în capacitatea sa de a menține marjele brute în jur de 70% pe parcursul anului, incluzând rampa Rubin pentru a doua etapă (care rămâne pe drumul cel bun). Pe de altă parte, cheltuielile operaționale sunt puțin mai mari decât se aștepta (complet în regulă, din punctul nostru de vedere, având în vedere creșterea veniturilor), iar urșii vor continua să semnaleze preocupări pentru capex-uri hiperscale din cauza limitărilor de flux de numerar. Dar pe măsură ce intrăm în acest nou paradigm în care clienții NVDA văd randamente pozitive din generarea de tokenuri (impulsionate de noi aplicații agente), calculul înseamnă venituri în întreaga bază de clienți în creștere a companiei — ceea ce ar trebui să susțină dezvoltarea continuă de la hyperscaleri, la creatorii de modele AI, la neocloud-uri, la suverani, la companii și nu numai." Analist: C.J. Muse