與前 $ORCL 員工的訪談，探討 AI 環境和 Neocloud 的未來： - 專家強調 $ORCL 的雲端服務發生了重大變化，OCI 現在提供平均 66% 的計算成本節省，相較於其他超大規模合作夥伴，儘管其歷史上網路設計不佳，但仍為快速增長奠定了基礎。專家指出，OCI 的關鍵戰略優勢在於其可預測且低的 TCO，與 $AMZN、$MSFT 和 $GOOGL 等競爭對手的不可預測成本形成對比，後者的多區域和災難恢復功能可能導致 30%–40% 的意外價格上漲。 - 根據專家的說法，超大規模雲服務商正在大規模投資數據中心 GPU 基礎設施，主要是為了啟用 AI 模型和向客戶提供向量數據庫。然而，專家觀察到短期內存在顯著的財務不平衡：超大規模雲服務商的投資成本目前高於從客戶計費中產生的收入，這表明他們尚未完全實現貨幣化。他們預計，超大規模雲服務商需要 2 到 3 年的時間才能收回投資並達到盈利的價格點。這主要是因為行業仍處於 GPU 生命週期的中期，仍在確定長期運營成本。 - 專家強調，出現的 neoclouds，如 $CRWV 和 $NBIS，是由於市場上嚴重的容量限制所驅動的暫時階段，AI 需求超過了主要來自 $NVDA 的 GPU 供應。專家認為目前的高需求是一個 "AI 泡沫"，將持續三到四年。 - 他認為未來的架構將專注於效率，優先考慮 80% 的 CPU 預算，僅 10% 用於按需 GPU 使用（用於推理和微調等任務），剩餘的 10% 用於安全/治理。最終，隨著 AI 模型變得高效，對於不斷追求大型 GPU 集群的需求將減少，讓行業能夠專注於可在客戶自己的雲租約中訓練的小型、精細調整的語言模型。