元$ORCL社員へのAI分野とNeocloudの未来についてインタビュー: - 専門家は、$ORCLのクラウドサービスにおける大きな変化を強調しています。OCIは他のハイパースケールパートナーと比べて平均66%の計算コスト削減を実現し、歴史的に不十分なネットワーク設計にもかかわらず急速な成長を期待しています。専門家は、OCIの主要な戦略的優位性は予測可能で低いTCO(総コスト削減コスト)であり、$AMZN、$MSFT、$GOOGLのような競合他社の予測不可能なコストと対比しています。後者では多地域機能やDR機能により、予想外の価格上昇が30%から40%に達することがあります。 - 専門家によると、ハイパースケーラーは主に顧客向けにAIモデルやベクターデータベースを可能にするためにデータセンターGPUインフラに多額の投資を行っています。しかし、専門家は短期的な財務的不均衡が大きく、ハイパースケーラーの投資コストが顧客請求による収益を上回っており、まだ完全に収益化されていないことを示唆しています。彼らは、ハイパースケーラーが投資回収と利益を生む価格に到達するには今後2〜3年かかると見込んでいます。これは主に、業界がまだGPUのライフサイクルの真っ只中にあり、長期的な運用コストを決定している段階にあるためです。 - 専門家は、$CRWVや$NBISのような新興ネオクラウドは、市場の深刻な容量制約による一時的な段階であり、主に$NVDAからのAI需要がGPU供給を上回っていることを強調しています。専門家は、現在の高い需要を「AIバブル」と見なし、今後3〜4年は続く見込みだと述べています。 - 将来のアーキテクチャは効率性に焦点を当て、CPU予算の80%を優先し、10%をオンデマンドGPU使用(推論や微調整などのタスク)に割り当て、残りの10%をセキュリティやガバナンスに割り当てると考えています。最終的にAIモデルが非常に効率的になれば、大規模なGPUクラスターを常に追跡する必要は減少し、業界は顧客自身のクラウドテナンシー内で訓練可能なより小さく細かく調整された言語モデルに注力できるようになります。