Intervju med en tidligere $ORCL-ansatt om AI-landskapet og Neoclouds fremtid: - Ekspert fremhever et betydelig skifte i $ORCL sitt skytilbud; OCI gir nå i gjennomsnitt 66 % besparelser på databehandlingskostnader sammenlignet med andre hyperscale-partnere, noe som posisjonerer det for rask vekst til tross for historisk dårlig nettverksdesign. Eksperten påpeker at OCIs viktigste strategiske fordel er dens forutsigbare og lave TCO, i kontrast til de uforutsigbare kostnadene til konkurrenter som $AMZN, $MSFT og $GOOGL, hvor multiregion- og DR-funksjoner kan føre til uventede prisøkninger på 30–40%. - Ifølge eksperten investerer hyperskalere massivt i GPU-infrastruktur for datasentre, hovedsakelig for å muliggjøre AI-modeller og vektordatabaser for kundebruk. Eksperten observerer imidlertid en betydelig kortsiktig økonomisk ubalanse: hyperscalerernes investeringskostnader er for øyeblikket høyere enn inntektene generert fra kundefakturering, noe som indikerer at de ennå ikke er fullt ut monetisert. De forventer at det vil ta de neste 2 til 3 årene før hyperskalere får tilbake investeringen og når en lønnsom pris. Dette skyldes hovedsakelig at bransjen fortsatt er midt i GPU-livssyklusen og fortsatt fastsetter de langsiktige driftskostnadene. - Eksperten understreker at de fremvoksende neoskyene, som $CRWV og $NBIS, er en midlertidig fase drevet av alvorlige kapasitetsbegrensninger i markedet, hvor AI-etterspørselen overstiger GPU-tilbudet, hovedsakelig fra $NVDA. Eksperten ser på den nåværende høye etterspørselen som en «AI-boble» som vil vare i tre til fire år fremover. - Han mener at fremtidig arkitektur vil fokusere på effektivitet, med et CPU-budsjett på 80 % og kun 10 % avsatt til GPU-bruk på forespørsel (for oppgaver som inferenser og finjustering) og de resterende 10 % til sikkerhet/styring. Til syvende og sist, når AI-modeller blir svært effektive, vil behovet for å stadig jage store GPU-klynger avta, noe som gjør at bransjen kan fokusere på mindre, finjusterte språkmodeller som kan trenes innenfor kundens egen sky-leietaker.