与前$ORCL员工关于AI领域和Neocloud未来的访谈： - 专家强调$ORCL的云服务发生了重大变化，OCI现在提供的计算成本节省平均达到66%，与其他超大规模合作伙伴相比，使其在历史上网络设计不佳的情况下仍能快速增长。专家指出，OCI的关键战略优势在于其可预测且低的TCO，与$AMZN、$MSFT和$GOOGL等竞争对手的不确定成本形成对比，后者的多区域和DR功能可能导致30%–40%的意外价格上涨。 - 根据专家的说法，超大规模云服务商正在大规模投资数据中心GPU基础设施，主要是为了支持客户使用的AI模型和向量数据库。然而，专家观察到一个显著的短期财务失衡：超大规模云服务商的投资成本目前高于客户账单产生的收入，表明他们尚未完全实现货币化。他们预计超大规模云服务商需要2到3年的时间才能收回投资并达到盈利价格点。这主要是因为行业仍处于GPU生命周期的中期，尚未确定长期运营成本。 - 专家强调，像$CRWV和$NBIS这样的新兴neocloud是市场上由于AI需求超过GPU供应（主要来自$NVDA）而导致的严重产能限制所驱动的暂时阶段。专家将当前的高需求视为“AI泡沫”，预计将在未来三到四年内持续存在。 - 他认为未来的架构将专注于效率，优先考虑80%的CPU预算，仅分配10%用于按需GPU使用（用于推理和微调等任务），剩余的10%用于安全/治理。最终，一旦AI模型变得高效，持续追逐大型GPU集群的需求将减少，使行业能够专注于可在客户自己的云租户中训练的小型、微调的语言模型。