Nos últimos meses, vários fundos hedge e bancos conhecidos abriram vagas para traders de previsões Já falei sobre isso antes, mas espero que os mercados de previsão sejam um componente central de todo fundo neutro de mercado em algum momento no futuro próximo A razão é muito simples > fundos hedge neutros de mercado reduzem as ações em vários fatores > fatores como beta de mercado ou beta da indústria são sempre verdos, ou seja, impactam todas as ações > empresas específicas também possuem fatores individuais que impulsionam a ação. Por exemplo, um fator importante para as ações das companhias aéreas pode ser o preço do petróleo, já que é um dos itens de maior custo > um fundo hedge pode apostar em posições longas em companhias aéreas e em petróleo como par negociar. Dessa forma, se o preço do petróleo aumentar, você fica protegido contra qualquer queda que ele cause nas companhias aéreas > entanto, esse modelo é em grande parte imperfeito, porque o próprio petróleo pode ser impactado por inúmeras outras variáveis, incluindo geopolítica, curva de oferta, demanda e assim por diante > resumindo, isso torna extremamente difícil para os fundos de hedge isolarem fatores e protegerem suas carteiras perfeitamente Mercados de previsão são a solução perfeita para isolamento de fatores, onde você pode fazer apostas isoladas apenas em eventos específicos Espero muito que essa tendência de contratar traders do mercado de previsão continue