I løpet av de siste månedene har flere kjente hedgefond og banker åpnet opp stillinger for prediksjonsmarkedstradere Jeg har snakket om dette før, men jeg forventer at prediksjonsmarkeder vil bli en kjernekomponent i alle markedsnøytrale fond i nær fremtid Årsaken er veldig enkel > markedsnøytrale hedgefond reduserer aksjer til flere faktorer > faktorer som markedsbeta eller industribeta er eviggrønne, noe som betyr at de påvirker alle aksjer > spesifikke selskapene har også individuelle faktorer som driver aksjen. For eksempel kan en stor faktor for flyselskapsaksjer være oljeprisen, siden det er en av deres største kostnadsposter > et hedgefond kan gå long med flyselskaper og long olje som en parhandel. På denne måten, hvis oljeprisen stiger, er du sikret mot eventuell nedgang i flyselskapene > denne modellen er imidlertid i stor grad ufullkommen, fordi olje i seg selv kan påvirkes av mange andre variabler, inkludert geopolitikk, tilbudskurve, etterspørsel og så videre > oppsummert gjør dette det utrolig vanskelig for hedgefond å isolere faktorer og sikre porteføljene sine perfekt Prediksjonsmarkeder er den perfekte løsningen for faktorisolasjon, hvor du kan satse isolert på spesifikke hendelser Forvent at denne trenden med å ansette prediksjonsmarkedstradere vil fortsette